财务小常识(2)

③我投资了少量的基金及证券。6

④我的长线投资集中于基金。8

⑤我十分留意市场动态,并亲自管理自己的投资组合。10

Step06下列哪一项最能形容您的投资观呢？

①我宁愿放弃较高的回报潜力,也不愿投资在短线受太大波动。3

②我可接受适度的投资波动以争取较高的长线回报潜力。9

③我只关注长线增长,并不介意短期的波动。15

Step07能否接受高风险的投资以争取更高的回报潜力？

①可以接受30

②极有可能接受24

③不肯定18

④极有可能不接受12

⑤绝对不可以接受6

Step08“我并不在乎我的投资价值每日的浮动。”您同意这说法吗？

①非常同意10

②同意8

③不置可否6

④不同意4

⑤绝不同意2

Step09“投资的亏损只是短期现象。我认为只要继续持有投资项目,终必可收复失地。”您同意这说法吗？

①非常同意20

②同意16

③不置可否12

④不同意8

⑤绝不同意4

Step10若市价忽然下跌,您是否仍会继续持有该投资项目？

①肯定会10

②极有可能会8

③不肯定6

④极有可能不会4

⑤绝对不会2

Step11以下各项反映不同的投资取向。哪一项最能代表您目前的情况？

①我希望比较稳健的投资,能得到固定利息及股息回报,而且投资的亏损风险较低。

4

②我希望投资组合既有固定利息及股利收入,又可增长,两者平衡。10

③我希望通过投资组合获得某些利息收入,但以增长为主。16

④我作投资只求长线增长。20

Step12在您现时的投资当中,股票或以股票为主的投资基金占多少？

①没有0

②1%至25%2

③26%至50%4