老虎证券任承销商助力水滴公司赴美上市

5月7日,水滴公司顺利赴美上市。此次,老虎证券作为承销商,与高盛、摩根士丹利等国际大行同列招股书封面,展现出老虎证券作为头部互联网科技投行的影响力。

招股书显示,水滴公司通过医疗筹款、保险平台以及健康服务平台构建了一个庞大的健康保障和健康服务网络,最终为中国的消费者提供保险保障和医疗健康服务。

水滴公司旗下的水滴保是中国最大的独立第三方保险平台,截至2020年12月31日,已经与62家保险公司合作,凭借对消费者需求的深刻理解和精算能力,提供200款健康险和寿险产品,其中大部分产品是与保险公司联合设计的。水滴保平台与保险公司深度连接,确保从承保到理赔服务的整个过程中,用户体验流畅友好。2020年,水滴保首年保费(FYP)收入达到144亿元人民币,累计已付保单数达到3070万张。

据有关负责人透露,水滴公司的成功挂牌意味着其成为国内第一家登陆纽交所的保险科技公司。在对标企业方面,援引媒体报道,水滴公司董事长兼CEO沈鹏曾表示公司在全球范围内对标联合健康,后者目前已经成为美国头部商业健康保险公司,业务涵盖健康保险与健康管理产业链两大板块。

能在国际大行云集的项目中依旧占据承销位置,老虎证券参与到水滴公司上市中显现出其作为互联网科技投行的独特价值。此前,老虎证券负责人曾指出,首先,以美港股起家的老虎证券在创立7年来积累了一大批高度关注美股和中概股的投资者,是最快突破百万开户客户的华人互联网券商,且用户留存率高达98%。高粘性、坚实的用户基础可帮助发行人高效传递投资价值。其次,老虎证券是第一家华人侧开放美股打新的券商,建立了“美股打新找老虎”的品牌印象,并且老虎近年来在垂直投行业务上加大投入,数据显示,2019年和2020年老虎证券均是承销最多中概股赴美上市的投行。这意味着,在贡献零售、机构订单以及PR、企业号等企业服务外,老虎证券还能作为陪伴者为发行人提供一手上市建议。

“大多公司并无上市经验,对上市过程的坑和痛点并不熟悉。我们作为承销商或分销商陪伴了众多不同行业的公司上市,了解市场实时水温,能根据市场最新动向为发行人提供更多切实的经验。”老虎证券有关负责人表示,越来越多企业有走出去的布局和意愿,不乏有企业会把赴美上市作为全球化的一个窗口和背书。但由于市场不同,会存在双方认知有差距或沟通不到位而导致后市流通性较差等情况。而老虎证券的作用就在于,做双方沟通的桥梁,一方面熟悉中国创业公司所面对的竞争环境,另一方面也了解美国等全球投资者的投资逻辑。

据悉,包括水滴在内,今年以来,老虎证券已参与12家中概股赴美上市,其中承销8家,且在包括容联云、知乎、怪兽充电等项目中新股获配份额均领衔互联网券商,投行专业能力得到行业和客户认可。