实力团队精耕“固收+” 东方红锦和甄选18个月持有混合基金5月7日起发行

好的资产配置不仅能够优化投资者持基体验,同时也有利于提升长期收益,近年来具有资产配置功能的“固收+”产品日益获得投资者认可。东方红资产管理将于5月7日起发行一只偏债混合基金——东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金(代码:A类012088,C类012089),满足投资者日益丰富的资产配置需求,并通过基金份额锁定持有18个月的模式,引导投资者实现中长期投资。

“固收+”基金追求中长期稳健收益

作为资产配置中的“稳定器”,“固收+”基金能够有效降低组合由于权益市场波动带来的大起大落。同时,少量仓位投资于股票市场,又能分享到股票市场收益,偏债混合型基金兼顾了“较低波动与稳健收益”的双重属性。

即将发行的东方红锦和甄选18个月持有混合基金主要投资债券市场,股票资产投资比例为基金资产的0%—30%,股票资产中不高于50%的比例可投资于港股通标的,实现A股港股两地配置。

东方红锦和甄选18个月持有混合基金的管理基于东方红“固收+”产品运作体系,通过对不同资产之间的相关性和影响因子进行分析,合理配置相应的债券和股票资产,降低组合的不确定性和风险敞口,以实现长期稳健收益。

为更好地优化资产配置,全面捕捉股债券、股票及可转债市场机会,东方红锦和甄选18个月持有混合基金将由陈觉平、王佳骏两位基金经理共同管理,发挥各自所长,实现高效合作。

拟任基金经理陈觉平为复旦大学理学硕士,近10年证券从业经验,2018年6月开始管理基金产品。陈觉平在债券投资方面有丰富经验,多年来持续深耕信用研究领域,擅长发掘信用债的阿尔法收益,搭建了实用的信用研究体系。目前,陈觉平管理的基金包括东方红均衡优选定开混合基金、东方红创新优选定开混合基金、东方红招盈甄选一年持有混合基金、东方红明鉴优选定开混合基金、东方红鑫裕两年定开信用债债券基金、东方红鑫安39个月定开债券基金等。

另一位拟任基金经理王佳骏为帝国理工学院金融学硕士,6年证券从业经验,2019年8月开始管理基金产品。王佳骏擅长宏观经济研究和大类资产配置,对可转债有深入研究,善于挖掘权益市场及可转债的投资机遇。王佳骏目前管理基金包括东方红均衡优选定开混合基金、东方红核心优选定开混合基金、东方红安鑫甄选一年持有混合基金、东方红匠心甄选一年持有混合基金以及东方红优质甄选一年持有混合基金。

在东方红锦和甄选发行之前,陈觉平和王佳骏在“固收+”基金的管理方面已有合作。2020年3月13日,这两位基金经理共同管理的偏债混合型基金——东方红均衡优选定开混合基金成立,截至2021年4月23日,基金份额累计净值为1.1651元,在成立一年多的时间里,为投资者实现了稳健增值的理财目标。

东方红固收团队中长期业绩居行业前列

在固定收益投资领域,东方红资产管理拥有长期的投资实践,固定收益团队汇聚了投资、研究、交易等多领域人才,经历了多轮债券牛熊市考验,投资业绩稳健,中长期业绩居于行业前列。

根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至2021年3月31日,东方红资产管理旗下固定收益类基金近五年、近三年、近两年和近一年的绝对收益率均居于行业前十。其中,近五年绝对收益率29.68%,在80家基金管理人中排名第7位;近三年绝对收益率18.96%,在99家基金管理人中排名第10位;近两年绝对收益率11.05%,在111家基金管理人中排名第10位;近一年绝对收益率7.21%,在125家基金管理人中排名第6位。

为了帮助投资者实现中长期持有,追求真正的中长期收益,东方红锦和甄选采用“18个月持有期”的运作模式,即投资者买入的基金份额至少需要持有满18个月才可赎回。

一直以来,东方红资产管理致力于解决“基金赚钱,而基民不赚钱”的难题,推出 “定开基金”和“持有期基金”,正是希望帮助投资者养成长期投资的习惯,让投资者体会到长期投资的真实收益,18个持有期的“固收+”基金发行是东方红资产管理在投资者引导方面的又一次实践。

对于追求长期稳健收益的投资者来说,“固收+”基金可以成为个人及家庭资产配置中的“稳定器”,有利于降低波动,提升持有体验。5月7日起,东方红锦和甄选18个月持有混合基金发行,敬请关注!

基金净值数据来自于基金管理人官网,经过托管行复核。

排名数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心2021年4月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,计算截至2021年3月31日。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和封闭债基,不包含货币基金、理财债基和指数债基。

风险提示:本基金每份基金份额设置18个月锁定持有期(红利再投除外),锁定期内不可赎回。本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资可能面临的风险有:市场风险,管理风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技术风险,参与债券回购、国债期货、股指期货、股票期权、融资业务、资产支持证券、证券公司短期公司债券的投资风险,投资港股及科创板股票而因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的风险,投资存托凭证的风险等风险。基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,请认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告,根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金产品由基金管理人发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付风险管理责任。