老虎证券宣布完成最高1.8亿美元增发 首家推出增发在线认购

6月9日,知名互联网券商老虎证券宣布完成650万股ADS增发,每股发行价格为24.5美元,融资1.6亿美元。同时,公司授予承销商为期30天共计97.5万股的ADS超额配售权,如超额配售权全部行使,总募集金额将达到1.8亿美元。此次募得资金主要将用于公司国际化业务拓展、技术研发等用途。花旗、摩根士丹利和老虎证券共同担任此次ADS发行的联席帐簿管理人。

值得注意的是,以往增发的主要参与者通常为机构和高净值人群,而此次老虎证券则通过旗下自研交易平台Tiger Trade向普通投资者开放增发在线认购通道。这是继公司首创美股IPO一键申购后,再次创新,降低散户参与上市公司融资的门槛。作为老虎证券自2019年上市以来的首次公开增发,本次发行获得国际知名机构踊跃认购,薄记在一天之内获得多倍超额认购。此次增发新股定价较6月8日收盘价25.09美元,仅折让2.4%,而2019年以来中概股首次增发的平均折价约为5.8%,显示出投资者人对老虎证券成长前景的充分看好。

在公开市场获得投资者热情追捧源于老虎证券业务增长强劲。公司Q1单季新增客户数、客户资产和净利润均达到上市以来最高水平。国际化作为公司重要战略之一发展迅速,一季度超过一半新增入金客户来自海外。

在新加坡,老虎证券自2020年二季度进入当地市场以来,不断提升本地化服务,先后推出新加坡股、基金、港股期权、美股OTC市场、每日杠杆证书 (DLCs)等产品,2021年一季度新增客户数量已超去年全年。今年二季度,老虎证券持续加码国际化,正式进入澳大利亚市场,凭借一个账户一笔钱、随时随地投资澳股、美港股、星股的一站式投资体验在当地建立起差异化竞争优势。此外,老虎证券也是当地少数提供澳洲合格投资人申购海外新股的券商之一,助力当地客户分享全球公司成长红利。

在聚焦经纪主业的同时,老虎证券B端投行及ESOP服务同样快速增长,投行连续两年蝉联承销最多中概股赴美上市,ESOP累计服务165家企业客户,持续保持增量市场领导者地位。

老虎证券成立于2014年,目前在美国、澳大利亚、新加坡、新西兰等国家及地区共获33张金融牌照或资质。此前,基于老虎证券强劲的一季度业绩和盈利增长前景,华兴资本发布研报重申对老虎证券的买入评级,并上调公司目标价至38.5美元。