罗宾汉IPO估值最高达到350亿美元
根据全新文件,即将在美国首次发行的网上交易平台目标估值高达350亿美元,略低于华尔街分析师预测区间的高点。
根据美国证券交易委员会(SEC)周一(19 )发布的修订文件,罗宾汉预计将发行5,500 万股,发行价格在38 至42 美元,最高可达23 亿美元,全新的私募市场估值为350 亿美元,而彭博分析师 3 月度预测罗宾汉从18130 10亿美元到117 亿美元,价格区间为 130 亿美元到 400 亿美元。
罗宾汉称公司将继续宣传 IPO ,包括周六安排的上市前向公众解释的直播活动,改变了其他公司对 IPO 的宣传通常是留给机构投资者的传统
据知情人士透露,罗宾汉可能会在纳斯达克上市在 7 月 29 日,罗宾汉发言人拒绝置评。
罗宾汉预计将成为美国证券交易所今年第五大 IPO 记录彭博统计显示,今年以来,共有 648 公司 IPO,共募集2,180 资金,创历史全新高。
以罗宾汉 IPO 中间价计算,共同创办人执行长 Vlad Tenev 与创意长 Baiju Bhatt 将分别拥有公司价值约 25 亿与 28 亿美元的股权。据文件显示,Tenev 与 Bhatt 分别拥有该公司 26% 与 39% 的投票权。
文件还显示salesforce 其投资机构 Salesforce Ventures 表示有兴趣以 IPO18罗宾汉的价格购买最多 1.5 亿美元的股票,并表示将为其平台用户保留 A 的 20% 至 35% 的股票,日益流行的罗宾汉也引起了政府官员和监管机构的注意。
就在上个月,该公司因误导投资者和交易系统问题被美国金融业监管局(U.S.financial industry regulatory agency)处以 7,000 万美元的罚款,当局有史以来处以的最高罚款。
罗宾汉此次 IPO 的大股东包括创投公司 DST Global、Index Ventures、New Enterprise Associates、Ribbit Capital,每家公司在罗宾汉 IPO 前都拥有超过 5% 的股份。
罗宾汉此次 IPO 承销商为高盛与摩根大通,上市股票代号预计为 HOOD。
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