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穿越牛熊长跑致胜,鹏华固收15款债基近3年净值增长超20%

2022-11-02 12:00:24 来源:未知作者:网络
2021年9月行情落下帷幕,竞争激烈的公募基金前三季度业绩榜单也浮出水面。其中,鹏华基金固收“黄金战队”频创佳绩,在市场中显得格外耀眼。据晨星中国最新发布的中长期业绩排行榜显示,截至2021年9月30日,鹏华固收旗下9只债基跻身榜单TOP10,覆盖一年期、三年期、五年期、十年期等多个时间维度。另据银河证券数据,截至三季度鹏华固收有10只债基近五年净值增长率超25%、15只债

2021年9月行情落下帷幕,竞争激烈的公募基金前三季度业绩榜单也浮出水面。其中,鹏华基金固收“黄金战队”频创佳绩,在市场中显得格外耀眼。据晨星中国最新发布的中长期业绩排行榜显示,截至2021年9月30日,鹏华固收旗下9只债基跻身榜单TOP10,覆盖一年期、三年期、五年期、十年期等多个时间维度。另据银河证券数据,截至三季度鹏华固收有10只债基近五年净值增长率超25%、15只债基近三年净值增长率超20%、11只债基今年以来净值增长率超5%。凭借着强大的专业投研能力和风险控制能力,鹏华基金今年蝉联“固定收益投资明星基金公司”大奖。

作为全球最主要的投资研究机构之一,晨星中国公布的公募基金业绩排行榜,成为机构长期投资能力的重要见证。此次鹏华固收旗下9只债基闪耀榜单,凸显了业内对其投资能力的高度认可。具体来看,可转债方面,王石千执掌的鹏华可转债A(000297)近1年、3年、5年的年化净值增长率分别为35.65%、27.70%、14.96%,分别位居同类第5、第1和第1名。普通债券方面,方昶执掌的鹏华信用增利债券A (206003)近3年、5年、10年的年化净值增长率分别为8.77%、6.06%、6.97%,分别位居同类第3、第1和第9名;祝松执掌的鹏华产业债(206018)则以近5年5.32%的年化净值增长率,在同类100只产品中跻身第7名。信用债方面,鹏华丰禄债券(000345)和鹏华丰康债券(004127)则以近3年6.62%、6.07%的年化净值增长率,在同类115只产品中名列第1、2名。

鹏华固收旗下产品在各细分类型中不乏长期领跑者,持续为投资者奉献丰厚回报。据银河证券数据,截至2021年9月30日,可转债方面,鹏华可转债A(000297)近1年、2年、3年净值增长率分别为35.59%、84.92%、108.17%,同类排名分别为5/34、1/29、1/24,自2015年2月成立以来累计净值增长率达73.82%、年化净值增长率8.65%;定期开放式普通债基方面,鹏华丰融定开债(000345)近2年、3年、5年的净值增长率分别为12.33%、30.74%和46.98%,同类排名分别为10/120、1/95、1/34,自成立以来累计净值增长率为84.99%,年化净值增长率为8.13%,且连续7个完整会计年度获得净值正增长;纯债基金方面,鹏华丰禄(003547)近2年、3年的净值增长率分别为11.94%、21.20%,同类排名分别为2/436、1/295,自2016年10月成立以来累计净值增长率32.42%,年化净值增长率5.86%。

当前大热的“固收+”策略尤其考验管理团队的大类资产配置能力和信评能力,鹏华固收团队在二级债基、偏债混合基金等方面均体现出优秀的主动管理能力,旗下“固收+”产品中长期表现可圈可点。据银河证券数据,截至2021年9月30日,二级债基方面,鹏华双债加利A(000143,权益仓位不超过20%)近1年、3年、5年净值增长率分别为9.63%、36.23%、38.69%,均位居同类前1/3,自2013年5月成立以来累计净值增长率89.84%,年化净值增长率7.98%;同款二级债基鹏华双债保利(000338) 近3年、5年净值增长率分别为29.05%、36.63%,均位居同类前1/3,自2013年9月成立以来累计净值增长率67.96%,年化净值增长率6.66%。

与此同时,银河证券、海通证券等权威评价机构纷纷发布基金评级报告,为投资者挑选绩优产品也提供了有利参考。凭借优异的中长期业绩,鹏华旗下多只债基收获了3年、5年期五星好评。据银河证券统计,截至9月30日,由王石千管理的鹏华双债加利A和鹏华可转债A同时收获3年、5年期双五星评级;鹏华丰康、鹏华丰禄、鹏华丰享等8只债基获得3年期五星评级;鹏华产业债、鹏华双债增利等5只债基获5年期五星评级。

最新一期的海通证券评级报告显示,截至9月30日,鹏华固收旗下14只债基获评3年期五星评级,5只债基获评5年期五星评级。其中,由王石千管理的鹏华双债加利A、鹏华双债保利和鹏华可转债A,及刘涛管理的鹏华丰融定开债4只产品同时获3年期、5年期五星评级。

最新一期的招商证券评级报告显示,截至9月30日,鹏华固收旗下,鹏华可转债A、鹏华丰达、鹏华丰禄、鹏华丰康、鹏华丰享、鹏华丰利6只债基获评3年期五星评级,鹏华丰泽获评5年期五星评级。由王石千管理的鹏华可转债A同时获评银河、海通及招商三家机构的五星评级,充分凸显基金经理优秀的中长期投资硬实力。而上述产品类型涵盖中长期纯债基、可转债基金、二级债基等,体现出了一流大型固收团队整体领先的综合实力。

鹏华旗下明星长跑债基不断涌现的背后,是固收团队专业与匠心共同驱动的结果。作为全国首批社保基金债券组合管理者、公募“老十家”之一,鹏华固收团队组建18年以来,目前建立了总人数66人的“梦之队”,并建立起健全的人才梯队,自主培养了一批批中生代及新势力的基金经理。鹏华固收“黄金战队”既有张佳、叶朝明、刘太阳、祝松等历经多轮牛熊考验的固收老将;亦有刘涛、李振宇、杨雅洁、王石千、方昶、汪坤等团队中间力量,更有源源不断的投资新星冉冉升起。

值得一提的是,在鹏华的固收投资中“稳”永远是第一要务。作为业内较早开展内部信用研究和评级的公司之一,鹏华目前拥有一支21人组成的“高配”信用研究团队,始终把风险防控放在第一位,而不是追求激进的业绩或规模增长。同时按照行业进行细致分工,建立起完备的信用风险管理及控制体系, 通过加强事前、事中和事后三个维度的信用风险管理,科学和严格管理信用风险。梯度完善的人员团队、精细化的组合管理、完备的风控体系,成为鹏华固收业绩恒强的最佳保障。未来鹏华固收团队将继续以匠心铸造精品,力争为投资者带来良好的投资体验。

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