国盛证券：维持同道猎聘（国盛证券研究所招聘）

　　智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，维持同道猎聘(06100)“买入”评级，据2022年三季报，及考虑四季度世界杯等营销支出，2022-24年归母净利润预测调整至3335万元/1.42/2.12亿元。公司专注中高端人才招聘，基于算法精准匹配，打造B+H+C在线招聘平台，客户及用户规模不断提升，并通过SaaS服务等不断强化用户粘性、深化客户价值。

　　报告中称，公司期内需求仍受疫情影响，收入表现稳健，B+H+C资源触达继续深化。在外部承压大环境中，猎聘积极调整策略寻找增长机遇及长期发展动力，坚持为用户提供够高效产品：期内平台产品通过人工智能技术优化数据录入真实性和有效性，从而进一步提高匹配准确度，优化用户体验;SaaS产品继续优化B端协作流程、丰富工具包，客户使用深度与粘性得以提升。在下游就业形势疲软背景下人才结构性错配明显，公司通过世界杯合作、公益云招聘等重点营销战略进一步触达“B+H+C”资源与需求，品牌力有望大幅提升，随着防疫逐步优化，公司作为在线招聘龙头有望充分受益下游需求转暖，中长期成长可持续。