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大行评级 | 中金:舜宇(2382.HK)现价已部分反映全球手机需求悲观预期 升目标价至120港元

2022-12-12 16:15:49 来源:格隆汇作者:佚名
  格隆汇12月格隆汇12月12日丨中金发报告指,舜宇光学(2382.HK)公布今年11月出货量数据,其中手机摄像模组产品出货3,468.2万片,按月下滑21%,按年则跌23.4%,该行认为主因“双11”

  格隆汇12月格隆汇12月12日丨中金发报告指,舜宇光学(2382.HK)公布今年11月出货量数据,其中手机摄像模组产品出货3,468.2万片,按月下滑21%,按年则跌23.4%,该行认为主因“双11”备货旺季结束所致。至于手机镜头产品出货0.91亿片,按月下滑9.3%,按年跌26.4%,同样受到“双11”备货周期影响,但由于下游客户结构原因,手机镜头跌幅略优于手机模组表现。

  该行提到,集团连续多月的良好表现,展现上游缺芯情况已逐步好转,同时预计集团全年车载镜头出货按年10%至15%增长的目标可达成。

  考虑到全球手机需求悲观预期已部分反映于目前股价,加之近期港股板块整体估值水平有所修复,中金上调舜宇股份目标价20%至120港元,对应今年36.2及明年27.2倍市盈率,评级“跑赢行业”,同时将今明两年净利润预测分别维持32.5亿元人民币(下同)和43.2亿元。

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