美皓集团 广州皓科美业

　　格隆汇12月13日丨美皓集团(01947.HK)发布公告，公司全球发售1.50亿股股份，其中中国香港发售股4500万股(经重新分配后调整)，国际发售股份1.05亿股(经重新分配后调整)；最终发售价已设定为每股发售股份0.84港元，每手买卖单位5000股；创升融资及国金证券(香港)有限公司为联席保荐人；预期股份将于2022年12月14日于联交所主板挂牌上市。

　　香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获15,241份有效申请，认购合共6.2亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约41.31倍。国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际配售项下初步可供认购发售股份总数的约1.37倍。

　　按发售价每股发售股份0.84港元计算，估计公司将收取全球发售所得款项净额约为7490万港元。公司拟应用有关所得款项净额约28.6%用于潜在策略性收购中国两家牙科医院；约27.0%将用于拨付温州口腔发展的资本支出及初始经营成本；约14.1%将用于拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本；约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途；约8.6%将用于拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本；约5.4%将用于设立牙科培训中心，以汇集集团的牙医人才及提升集团的牙科服务质量；约3.3%将用于购置新的牙科设备和耗材，以提升集团提供的牙科服务质量；及约3.0%将用于翻新温州医院以扩充儿童牙科部。