卫龙(09985.HK)香港发售股份获超额认购15.3倍 发售价定为每股10.56港元

　　格隆汇12月14日丨卫龙(09985.HK)发布公告，公司全球发售9639.7万股股份，其中中国香港发售股份2891.92万股，国际发售股份6747.78万股；发售价已厘定为每股发售股份10.56港元，每手买卖单位200股；摩根士丹利、中金公司及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2022年12月15日于联交所主板挂牌上市。

　　香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。公司合共接获31,566份有效申请，认购合共1.47亿股，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约15.30倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.6倍。基于发售价每股10.56港元并根据基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。Media Global Management Limited；阳光人寿保险；及Prospect Bridge分别认购2271.18万股、2220.08万股及963.76万股，合计5455.02万股发售股份。

　　假设超额配售权未获行使，按最终发售价每股10.56港元计算，公司估计自全球发售收取所得款项净额约8.989亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约57.0%用于扩大和升级生产设施与供应链体系，以提高产能、仓储管理和产品质量；约15.0%将用于进一步拓展销售和经销网络；约10.0%将用于品牌建设；约10.0%将用于产品研发活动以及提升研发能力；及所得款项净额的约8.0%将用于推进业务的数智化建设。