淮北绿金股份（淮北绿金股份 招股说明书）

　　格隆汇12月30日丨淮北绿金股份(02450.HK)发布公告，公司拟全球发售6600万股股份，其中中国香港发售股份660万股，国际发售股份5940万股，另有15%超额配股权；2022年12月30日至2023年1月13日招股，预期定价日为2023年1月13日；发售价每股发售股份1.91-2.31港元，每手买卖单位1500股，入场费约3499.9港元；光大证券国际为独家保荐人；预期股份将于2023年1月20日于联交所主板挂牌上市。

　　集团是安徽省淮北市一家具备国资背景的建筑材料供应商。尽管公司由淮北国资委持有的国有独资企业淮北建投全资拥有，但于上市前，公司有三家子公司并非由集团全资拥有，即(i)通鸣矿业，其主要从事骨料产品的开采及加工，由公司及雷鸣爆破分别持有67%及33%的权益。因此，鉴于集团持有通鸣矿业67%的股权，集团仅拥有高楼山矿区及骨料产品业务的部分权益；(ii)连通市政，其为混凝土生产商，由公司及上海航隆分别持有55%及45%的权益。因此，鉴于集团持有连通市政55%的股权，集团仅拥有混凝土产品业务的部分权益；及(iii)通泰铜金，其主要从事铜金开采及加工，由公司及中掘国际分别持有55%及45%的权益。于最后实际可行日期，通泰铜金尚未开展业务。

　　集团的主要产品包括(i)骨料产品，由集团在高楼山矿区开采及在集团位于淮北市烈山区附近的生产设施加工；及(ii)混凝土产品，由集团在位于淮北市相山区的生产设施制造。于往绩记录期间，集团主要将骨料产品及混凝土产品售予建筑公司、建筑材料公司及批发商。根据灼识谘询报告，(i)按2021年的建筑骨料销量计，集团于中国及安徽省建筑骨料市场的市场份额分别约为0.02%及0.29%；及(ii)按2021年的销量计，集团是淮北市及其周边城市(包括宿州市及亳州市)市场的第三大建筑骨料生产商，所占市场份额约为12.9%。

　　假设超额配股权未获行使，集团估计集团将收到全球发售净所得款项约9580万港元(假设发售价为每股发售股份2.11港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数))。假设超额配股权未获行使并假设发售价为每股2.11港元，集团拟将全球发售净所得款项约90%用于结算二期高楼山矿区采矿权的剩余购买价款项，以扩大批准开采量及集团的采矿能力；及全球发售净所得款项的约10%用作集团的一般营运资金。