融创中国(融创中国股吧)
格隆汇1月3日丨融创中国(01918.HK)公告,于2023年1月3日,深圳融创文旅(公司的间接全资附属公司)、珠海华发与目标公司深圳融华置地投资有限公司订立协议,据此深圳融创文旅同意出售,而珠海华发同意收购目标公司的51%股权及债权,总代价约为人民币35.8亿元。
根据协议约定,于2025年11月23日前,深圳融创文旅有权选择回购目标公司的51%股权及债权,回购代价将以出售事项的代价为基准,经考虑珠海华发在深圳融创文旅退出股权期间的相关资金占用费厘定。
出售事项所得款项净额将主要用于偿还集团当时为获取目标项目而获得的融资(本息合计约人民币20.94亿元),并解除公司目前就该融资而提供的担保,从而也降低集团整体负债规模、减少债务压力。
交割后,珠海华发应向目标公司提供股东借款以足额向政府相关部门缴纳目标地块的剩余地价款人民币63.55亿元。
根据协议约定,深圳融创文旅及珠海华发或双方指定关联方将按照同股同权原则共同设立合资公司,负责目标地块(不含学校、人才房地块)的开发建设及销售,及设立合资运营公司,负责目标地块上的冰雪项目及酒店项目的运营管理。
目标公司持有一块位于深圳市宝安区的目标地块,并主要从事目标地块的开发建设。交割前,深圳融创文旅及珠海华发分别持有目标公司51%及49%的权益。紧接交割完成后,集团不再持有目标公司任何权益,因此,目标公司不再为公司附属公司,而目标公司财务业绩不再并入公司综合财务报表。
目标项目位于深圳市宝安区大空港片区、国际会展中心板块,临近宝安综合港区、宝安机场,连接多条珠三角东西岸重要高速、城轨,立体式综合交通辐射整个粤港澳大湾区,聚集人流物流,区位优势显著。目标项目为冰雪文旅综合体项目,包含住宅、冰雪世界、商业、酒店及办公楼等多元化业态,计容建筑面积约为131万平方米,有望被打造成为"湾区极地,世界冰城"的深圳休闲度假旅游新名片,具有较大的发展潜力。
董事认为,由于目标项目目前正处于前期开发阶段,后续需要较大资金投入,而现阶段完成出售事项有助于目标项目恢复正常开发建设及运营,进而实现目标项目的未来价值,同时也减少了集团就目标项目的资本承担,从而减少集团目前的资金压力。此外,集团持续看好目标项目的发展潜力,保留了对目标公司51%股权的回购权,未来通过回购可继续享有目标项目的潜在价值。回购代价将以出售事项的代价为基准,经考虑珠海华发在深圳融创文旅退出股权期间的相关资金占用费厘定;此外,集团与珠海华发将通过合资公司参与目标项目的开发建设、销售与经营,有助于提升集团在大湾区和深圳的品牌影响力。
公司股份将继续暂停买卖,直至另行通知。
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