沪指站上2900点 创业板指涨逾3% 稀土永磁领涨
中信证券表示,全球货币宽松预期强化,资金风险偏好持续修复;预计外资将恢复持续净流入A股的状态,其偏好品种的战略配置窗口打开。国内政策的调整空间更大,主动性更强。另外,外部因素可控,市场预期过度悲观。市场已在战略配置区间内,随着转机信号明确,会进入企稳上升的通道。
光大证券表示,沪指虽在横盘后跌破测算的2900点估值均衡点,但从交易心理看,均衡应是现实的标尺而非现实本身,市场涨跌从未止步均衡,趋势外推跌破均衡后才可能出现拐点。随着月底的临近,风险偏好受压制也接近尾声,变局将近,买点也将近。
具体至看好的板块方面,东方基金经理郭瑞表示,操作上应用绝对收益的思维,做好防守。以优质的白马蓝筹为底仓,受益于行业集中度提升的各行业龙头公司是较好配置标的,更注重企业的盈利质量。主要看好四大板块:一是与政策逆周期调控相关的城际交通、5G、电网等板块;二是必选消费和信息消费;三是受益于减税降费的高端制造业;四是科技创新和培育新动能相关的人工智能、工业互联网、物联网、云计算等。
中原证券建议操作上继续以轻仓为主,短线关注政策性主题、消费蓝筹和5G等行业板块以及黄金等避险板块;中长线关注大盘蓝筹、金融、热门行业龙头和价值股等。
光大证券指出,经济周期平稳趋弱,保持必需消费品仓位(养殖、药店),增配可选消费(汽车);关注自主可控(芯片、计算机、军工)及大银行、保险和地产龙头。
国泰君安证券则推荐两条配置主线:一是优选进攻风格。风格向消费和成长轮动过程之中,消费看好盈利-估值性价比高的家电/食品饮料、中观景气度高的猪、鸡、白糖,成长看好政策扶持、自主可控的通信、计算机;二是兼顾稳健防御风格。看好低估值、稳盈利的银行、保险等领域。此外,在主题层面,推荐政策方向确定、节奏上有可能超预期的燃料电池、车联网和国企改革。
山西证券建议投资者底仓配置基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性或具备对冲风险特质的板块(公用事业、必需消费品蓝筹、农林牧渔、黄金等),高风险偏好投资者也可考虑小仓位、左侧介入中小盘科技创新领域内(芯片、5G、信息安全、云计算等)高弹性品种的超跌反弹行情。主题投资可重点关注自主可控、新能源汽车等。
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