午评：三大指数高开高走 锂电股持续受资金追捧

7月12日，三大指数早盘高开高走，沪指站稳3500点，深成指涨逾2%站上15000点，创指在宁德时代、亿纬锂能等权重股带领下单边上行，涨幅一度扩大至4%创出6年新高，两市成交量持续放大，北向资金流入超50亿。截至午间收盘，沪指涨0.93%，报3556.93点；深成指涨2.39%，报15198.53点；创指涨3.95%，报3542.82点。

总体而言，市场看多情绪明显，板块、个股普涨，赚钱效应较好。板块方面，网安概念股持续走强，白酒概念早盘走低，锂电股持续受资金追捧，CRO概念板块持续回暖，汽车整车板块拉升。

热点板块：

1、白酒

酒类股12日盘中再度下挫，截至发稿，山西汾酒领跌，水井坊、舍得酒业、酒鬼酒、青岛啤酒等跟跌。

有分析认为，近期白酒板块调整明显，主要系：1）高端业绩表现相对平淡。2）次高端业绩降速。3）板块估值中枢及预期处于较高水平。4）担心经济对白酒需求的影响。

2、IPV6

通信设备板块12日盘中大幅走高，截至发稿，亿通科技、中兴通讯、新易盛、吉大通信、天孚通信大涨，宜通世纪、映翰通、烽火通信、中际旭创、移为通信等跟涨。

消息面上，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室近日印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》。

消息面：

1、央行今日开展100亿元逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

2、工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

后市前瞻：

中航证券认为，展望后市，风格上看好市值500亿以下的中小盘股，一方面是降准消息公布后10年期国债收益率快速走低，利率的下降对中小盘股形成支持，另一方面量化因子库的风险溢价因子显示大盘股仍然拥挤，性价比较低，建议继续关注代表中小市值公司的中证1000指数。

中金公司认为，预计下半年市场关注点可能会从当前关注通胀，到同时关注增长的持续性，成长可能相对占优。建议关注如下三条主线：1）高景气度、中国已经具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、新能源、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等；2）泛消费类行业：在泛消费，包括日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股；3）逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：部分有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。

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