收评：午后指数大幅跳水 军工股短线拉升

8月17日，午后指数大幅跳水，三大股指均跌超2%，芯片概念股持续重挫，消费板块大幅回调；军工股短线拉升。

总体来看，市场担忧情绪蔓延，资金面有所收紧，两市逾3800个股下跌，贵州茅台大跌逾4%。

具体看，截止收盘，沪指报3446.98点，跌2.00%，成交额为5704亿元；深成指报14350.65点，跌2.33%，成交额为7379亿元；创指报3224.15点，跌2.34%，成交额为3100亿元。

盘面上，第三代半导体、CRO概念、氟化工等板块跌幅居前，水利、证券、燃气水务等板块跌幅较弱。

热点板块：

1、氟化工

永和股份、三美股份、联创股份、云天化、兴发集团等多股下挫。

消息面上，日前应急管理部组织中国化学品安全协会、中国氟硅有机材料工业协会和有关专家对全国18个省份的107家氟化工企业开展了专家指导服务，共查出隐患问题5495项，其中重大隐患143项，责令30家企业停产整改。

2、第三代半导体

易事特、华微电子、士兰微、银河微电、利亚德等多股遭遇重挫。

中航证券认为，半导体指数连续两周下跌，一方面来自于估值不断新高后的阶段性调整，另一方面源于产业持续涨价推升业绩上升逻辑的削弱。中报业绩和业绩预报披露情况表明，缺货涨价推动产业链业绩实现高速增长，行业高景气度的持续得到确认。半导体行业正处于周期上行区间，景气度复苏，且科技创新周期和库存紧张周期将推动这一景气度的持续提升，在短期中报业绩得到确认的同时看好三季度业绩的持续和半导体中长期布局。

消息面：

1、据中国汽车工业协会，中汽协近期就《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准征求意见。共享换电分为五个阶段，中汽协表示，实现标准化电池与换电系统共享，是换电体系的理想化标准化方案。将大大降低系统设计冗余，同时更有利于数据的监控与管理，也更有利于电池的流通与市场运作。 

2、据青海盐湖工业股份有限公司，中国规模最大卤水提锂项目——青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司2万吨/年电池级碳酸锂项目基本建成，目前已正式进入试生产阶段。青海省海西州格尔木察尔汗盐湖总面积5856平方千米，各类资源储量达600多亿吨。其中氯化钾5.4亿吨、氯化锂1204万吨均居中国首位，潜在经济价值数十万亿元。

3、据商务部对36个大中城市食用农产品零售价格监测显示，上周猪肉市场供需宽松，猪肉零售价格环比下降0.7%，比7月第1周下降2.1%。禽肉供应充足，禽蛋供应季节性偏紧，上周白条鸡零售价格环比下降0.5%，鸡蛋零售价格环比上涨2.1%。此外，上周蔬菜零售价格涨幅缩小。上周30种蔬菜零售均价环比上涨0.1%，涨幅比前一周回落1.5个百分点。

4、近日，民政部、中央网信办、工业和信息化部深入贯彻落实党中央决策部署，持续发力，精准打击，依法关停了2021年第五批13家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。此次的关停涉及全国乡镇长联谊会、全国名人书画艺术界联合会、全国政府法律服务联盟、中国保健营养理事会、中国区块链应用研究中心等13家已被取缔的非法社会组织。

5、科学技术进步法修订草案17日提请十三届全国人大常委会审议。为积极应对各种风险挑战和突破瓶颈制约，坚决打赢关键核心技术攻坚战，草案规定，完善社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制；聚焦国家重大战略任务，推动关键核心技术攻关，实现自主可控；为加强基础研究、提升原始创新能力，草案提出，建立基础研究稳定支持的投入机制，提高基础研究经费在全社会研究开发经费总额中的比例。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法：

国泰君安认为，低估值环保板块或将迎来估值修复行情。持续重点推荐碳中和加速推进背景下，低估值的垃圾焚烧龙头及再生资源龙头。1）碳中和政策加速推进，全国碳交易积极开展。在碳边境调节机制带动中国碳交易市场与欧洲对标的过程中，在顶层设计上，我国碳配额缩减进度将会尽量与欧洲接轨，交易价格将被引导至更高水平，国内碳交易价格有望超预期，推荐垃圾焚烧及再生资源龙头。2）碳中和利好新能源运营商，环保板块重点推荐垃圾焚烧：碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流，长期提升垃圾焚烧行业天花板。

粤开证券表示，8月A股市场处于震荡期，国内外宏观的扰动将会增加。交易层面，前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的成长股，短期可能存在补跌风险。但中期A股没有系统性风险，预计市场在经历一定震荡整固后，成长牛、结构牛仍将继续，高景气成长股仍将是A股主线，投资者可以积极把握短期调整带来的布局机会。短期交易层面来看，市场赚钱难度提升。新能源车、半导体等高景气板块交易已经较为拥挤，短期可能存在补跌压力。中长期来看，在流动性预期适度宽松之下，资金或继续追捧少部分高景气板块。

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