今日可转债申购提示：汽模转2（附申购攻略）

今日可转债申购提示：汽模转2（附申购攻略）

汽模转2(128090)信息一览

发行状况债券代码128090债券简称汽模转2申购代码072510申购简称汽模发债原股东配售认购代码082510原股东配售认购简称汽模配债原股东股权登记日2019-12-26原股东每股配售额(元/股)0.5114正股代码 002510正股简称 天汽模 发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)4.71申购日期2019-12-27 周五申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)4.12正股市净率1.41债券现价(元)100.00转股价(元)4.19转股价值98.33转股溢价率1.70%回售触发价2.93强赎触发价5.45转股开始日2020年06月29日转股结束日2025年12月27日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-  债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)4.71债券年度2019债券期限(年)6信用级别AA评级机构-上市日-退市日-起息日2019-12-27止息日2025-12-26到期日2025-12-27每年付息日12-27利率说明票面利率:第一年为0.3%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。