今日可转债申购提示：迪贝转债（附申购攻略）

今日可转债申购提示：迪贝转债（附申购攻略）

迪贝转债(113546)基本信息一览

发行状况债券代码113546债券简称迪贝转债申购代码754320申购简称迪贝发债原股东配售认购代码753320原股东配售认购简称迪贝配债原股东股权登记日2019-10-22原股东每股配售额(元/股)2.2990正股代码603320正股简称迪贝电气 发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)2.30申购日期2019-10-23 周三申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年10月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售发行备注本次发行的迪贝转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足22,993.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。债券转换信息正股价(元)17.87正股市净率2.84债券现价(元)100.00转股价(元)18.45转股价值96.86转股溢价率3.25%回售触发价12.92强赎触发价23.99转股开始日2020年04月29日转股结束日2025年10月22日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-  债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)2.30债券年度2019债券期限(年)6信用级别A+评级机构-上市日-退市日-起息日2019-10-23止息日2025-10-22到期日2025-10-23每年付息日10-23利率说明第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。