今日可转债申购提示：华钰转债（附申购攻略）

今日可转债申购提示：华钰转债（附申购攻略）

华钰转债(113027)

发行状况债券代码113027债券简称华钰转债申购代码783020申购简称华钰发债原股东配售认购代码764020原股东配售认购简称华钰配债原股东股权登记日2019-06-13原股东每股配售额(元/股)1.2160正股代码601020正股简称华钰矿业 发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.40申购日期2019-06-14 周五申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年6月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售发行备注本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者与网下机构投资者申购数量累计之和超过原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则除去原股东有限申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上、网下实际申购情况,依据本公告中约定的配售原则对网上、网下最终发行数量进行调整,以实现网下配售比例与网上发行中签率趋于一致。网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购。仍然不足的部分,由主承销商包销。网下发行未获得足额认购的情况下,网下申购不足部分向网上回拨,由参与网上申购的投资者认购。仍然不足的部分,由主承销商包销。网上发行及网下发行均未获得足额认购的情况下,将不进行回拨,投资者未认购部分由主承销商包销。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。债券转换信息正股价(元)11.00正股市净率2.95债券现价(元)100.00转股价(元)10.17转股价值108.16转股溢价率-7.55%回售触发价7.12强赎触发价13.22转股开始日2019年12月20日转股结束日2025年06月13日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-  债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.40债券年度2019债券期限(年)6信用级别AA评级机构-上市日-退市日-起息日2019-06-14止息日2025-06-13到期日2025-06-14每年付息日06-14利率说明第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。