可转债申购价值分析：今日（4月20日）科伦转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月20日）科伦转债上市。

科伦转债(127058)信息一览

发行状况 债券代码 127058 债券简称 科伦转债 申购代码 072422 申购简称 科伦发债 原股东配售认购代码 082422 原股东配售认购简称 科伦配债 原股东股权登记日 2022-03-17 原股东每股配售额(元/股) 2.1332 正股代码 002422 正股简称 科伦药业 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 30.00 申购日期 2022-03-18 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年3月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向股权登记日(2022年3月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.67 债券现价(元) - 转股价(元) 17.11 转股价值 98.95 转股溢价率 1.06% 回售触发价 11.98 强赎触发价 22.24 转股开始日 2022年09月26日 转股结束日 2028年03月17日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 30.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2022-04-20 周三 退市日 - 起息日 2022-03-18 止息日 2028-03-17 到期日 2028-03-18 每年付息日 03-18 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-03-18 周五 中签号公布日期 2022-03-22 周二 上市日期 2022-04-20 周三 网上发行中签率(%) 0.0051 中签号 末"五"位数 00921,20921,40921,60921,80921 末"六"位数 487207 末"七"位数 2968152,7968152 末"八"位数 91136426 末"九"位数 137645333,337645333,537645333,737645333,937645333 末"十"位数 1306873073,1925032398,3925032398,5925032398,6306873073,7925032398,9925032398 末"十一"位数 01625903548 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 创新制剂生产线及配套建设项目 158794.17 143841.69 2 大输液和小水针产业结构升级建设项目 18460.77 17523.08 3 NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目 22706.35 22045.00 4 数字化建设项目 36660.79 35593.00 5 补充营运资金项目 80997.23 79002.63