可转债申购价值分析：今日（4月22日）风语转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月22日）风语转债上市。

风语转债(113643)信息一览

发行状况 债券代码 113643 债券简称 风语转债 申购代码 754466 申购简称 风语发债 原股东配售认购代码 753466 原股东配售认购简称 风语配债 原股东股权登记日 2022-03-24 原股东每股配售额(元/股) 1.1890 正股代码 603466 正股简称 风语筑 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.00 申购日期 2022-03-25 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年3月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的风语转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足5亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.45 债券现价(元) - 转股价(元) 22.15 转股价值 85.33 转股溢价率 17.20% 回售触发价 15.51 强赎触发价 28.80 转股开始日 2022年10月10日 转股结束日 2028年03月24日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-04-22 周五 退市日 - 起息日 2022-03-25 止息日 2028-03-24 到期日 2028-03-25 每年付息日 03-25 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 申购状况 申购日期 2022-03-25 周五 中签号公布日期 2022-03-29 周二 上市日期 2022-04-22 周五 网上发行中签率(%) 0.0033 中签号 末"五"位数 23219,47197,97197 末"六"位数 267740,767740 末"七"位数 1066171,3066171,5066171,7066171,9066171 末"八"位数 01981160,43401699,51981160 末"九"位数 005943151,440567014,940567014 末"十"位数 1712768672,3712768672,5712768672,7712768672,9712768672 末"十一"位数 02243116057 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 太原市城市规划博物馆项目 12171.99 9900.00 2 范县文化艺术中心项目 6494.53 5400.00 3 巩义市智慧城市体验中心项目 4510.88 3200.00 4 洛阳市中国牡丹博物馆项目 4125.58 2700.00 5 麻城市城乡规划展示馆项目 3909.43 3000.00 6 荆门市城市规划展览馆项目 3432.38 2400.00 7 天水市规划馆项目 3275.64 2700.00 8 中韩(长春)国际文化交流中心项目 6488.64 3100.00 9 阳泉山城记忆1974文化园区项目 4250.05 3500.00 10 补充流动资金 14100.00 14100.00