可转债申购价值分析：今日（4月26日）友发转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月26日）友发转债上市。

友发转债(113058)信息一览

发行状况 债券代码 113058 债券简称 友发转债 申购代码 783686 申购简称 友发发债 原股东配售认购代码 764686 原股东配售认购简称 友发配债 原股东股权登记日 2022-03-29 原股东每股配售额(元/股) 1.3960 正股代码 601686 正股简称 友发集团 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 20.00 申购日期 2022-03-30 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的友发转债向发行人在股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足200,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。 债券转换信息 正股价(元) 6.91 正股市净率 1.65 债券现价(元) 105.00 转股价(元) 9.39 转股价值 73.59 转股溢价率 42.68% 回售触发价 6.57 强赎触发价 12.21 转股开始日 2022年10月10日 转股结束日 2028年03月29日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 20.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-04-26 周二 退市日 - 起息日 2022-03-30 止息日 2028-03-29 到期日 2028-03-30 每年付息日 03-30 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-03-30 周三 中签号公布日期 2022-04-01 周五 上市日期 2022-04-26 周二 网上发行中签率(%) 0.0014 中签号 末"五"位数 72132 末"六"位数 376926,876926,992310 末"七"位数 0538458,2538458,3689900,4538458,6538458,8538458,8689900 末"八"位数 44304579,94304579 末"九"位数 201296533 末"十"位数 0962904932,2212904932,3462904932,4712904932,5962904932,7212904932,8462904932,9712904932 末"十一"位数 02842643828 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目 320000.00 145000.00 2 补充流动资金 55000.00 55000.00