可转债申购价值分析：今日（5月10日）N中银转上市

可转债申购价值分析：今日（5月10日）N中银转(113057) 上市。

N中银转(113057) 信息一览

发行状况 债券代码 113057 债券简称 N中银转 申购代码 783881 申购简称 中银发债 原股东配售认购代码 764881 原股东配售认购简称 中银配债 原股东股权登记日 2022-03-23 原股东每股配售额(元/股) 1.2100 正股代码 601881 正股简称 中国银河 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 78.00 申购日期 2022-03-24 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足78亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 8.92 正股市净率 1.06 债券现价(元) 108.22 转股价(元) 10.24 转股价值 87.01 转股溢价率 24.37% 回售触发价 - 强赎触发价 13.31 转股开始日 2022年09月30日 转股结束日 2028年03月23日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 78.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AAA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-05-10 周二 退市日 - 起息日 2022-03-24 止息日 2028-03-23 到期日 2028-03-24 每年付息日 03-24 利率说明 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。 申购状况 申购日期 2022-03-24 周四 中签号公布日期 2022-03-28 周一 上市日期 2022-05-10 周二 网上发行中签率(%) 0.0638 中签号 末"四"位数 0559,1511,3511,5511,7511,9511 末"五"位数 30965,80965,87241 末"六"位数 083893,245560,283893,483893,683893,745560,883893 末"七"位数 0848822,1825679,2848822,4848822,6848822,8848822 末"八"位数 11187688,23687688,36187688,42031194,48687688,61187688,73687688,86187688,98687688 末"九"位数 056537973,141381528,256537973,456537973,641381528,656537973,856537973 末"十"位数 0332258401,5332258401 末"十一"位数 07589080060 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 投资交易业务 300000.00 300000.00 2 资本中介业务 300000.00 300000.00 3 投资银行业务 100000.00 100000.00 4 补充其他营运资金 80000.00 80000.00