可转债申购价值分析：今日（5月20日）垒知转债上市

可转债申购价值分析：今日（5月20日）垒知转债上市。

垒知转债(127062)信息一览

发行状况 债券代码 127062 债券简称 垒知转债 申购代码 072398 申购简称 垒知发债 原股东配售认购代码 082398 原股东配售认购简称 垒知配债 原股东股权登记日 2022-04-20 原股东每股配售额(元/股) 0.5502 正股代码 002398 正股简称 垒知集团 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.96 申购日期 2022-04-21 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年4月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年4月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 6.43 正股市净率 1.34 债券现价(元) -- 转股价(元) 7.82 转股价值 82.23 转股溢价率 58.10% 回售触发价 5.47 强赎触发价 10.17 转股开始日 2022年10月27日 转股结束日 2028年04月20日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.96 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-05-20 周五 退市日 - 起息日 2022-04-21 止息日 2028-04-20 到期日 2028-04-21 每年付息日 04-21 利率说明 第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为3.00%。 申购状况 申购日期 2022-04-21 周四 中签号公布日期 2022-04-25 周一 上市日期 2022-05-20 周五 网上发行中签率(%) 0.0012 中签号 末"五"位数 06811 末"六"位数 679361 末"七"位数 0211172,0479404,2479404,4479404,6479404,8479404 末"八"位数 12512141,16293881,32512141,52512141,66293881,72512141,92512141 末"九"位数 281387666,781387666,840825248 末"十"位数 0621128869,2621128869,2712272760,4621128869,6348413653,6621128869,7712272760,8621128869 末"十一"位数 01477229697 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目 10000.00 5934.00 2 高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期) 12500.00 10166.00 3 高性能混凝土添加剂工程 32986.00 8615.00 4 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目 4991.00 4046.00 5 补充外加剂业务流动资金 12119.00 10869.00