可转债申购价值分析：今日（6月13日）湘佳转债上市

可转债申购价值分析：今日（6月13日）福莱转债上市。

福莱转债(113059) 信息一览

发行状况 债券代码 113059 债券简称 福莱转债 申购代码 783865 申购简称 福莱发债 原股东配售认购代码 764865 原股东配售认购简称 福莱配债 原股东股权登记日 2022-05-19 原股东每股配售额(元/股) 2.3570 正股代码 601865 正股简称 福莱特 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 40.00 申购日期 2022-05-20 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年5月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年5月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,采用网上定价发行的方式进行,余额由联席主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 43.12 正股市净率 7.56 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 43.94 转股价值 98.13 转股溢价率 32.47% 回售触发价 30.76 强赎触发价 57.12 转股开始日 2022年11月28日 转股结束日 2028年05月19日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 40.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2022-06-13 周一 退市日 - 起息日 2022-05-20 止息日 2028-05-19 到期日 2028-05-20 每年付息日 05-20 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 申购状况 申购日期 2022-05-20 周五 中签号公布日期 2022-05-24 周二 上市日期 2022-06-13 周一 网上发行中签率(%) 0.0033 中签号 末"五"位数 11048,59221,61048 末"六"位数 373178,873178 末"七"位数 0510969,2510969,4108909,4510969,6510969,8510969,9108909 末"八"位数 18088229,23455735,38088229,58088229,73455735,78088229,98088229 末"九"位数 248967787,586215223,748967787 末"十"位数 1084970753,3084970753,5084970753,7084970753,9084970753 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目 239312.70 194500.00 2 分布式光伏电站建设项目 66515.96 65800.00 3 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目 20697.75 19700.00 4 补充流动资金项目 120000.00 120000.00