可转债申购价值分析：今日(10月11日)大中转债上市

可转债申购价值分析：今日(10月11日)大中转债上市。

大中转债(127070)  信息一览

发行状况 债券代码 127070 债券简称 大中转债 申购代码 071203 申购简称 大中发债 原股东配售认购代码 081203 原股东配售认购简称 大中配债 原股东股权登记日 2022-08-16 原股东每股配售额(元/股) 1.0079 正股代码 001203 正股简称 大中矿业 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 15.20 申购日期 2022-08-17 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年8月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。2、网上向一般社会公众投资者发售:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年8月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足152,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)国都证券包销。 债券转换信息 正股价(元) 9.86 正股市净率 2.58 债券现价(元) 112.90 转股价(元) 11.36 转股价值 86.88 转股溢价率 29.94% 回售触发价 7.95 强赎触发价 14.77 转股开始日 2023年02月23日 转股结束日 2028年08月16日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 15.20 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-10-11 周二 退市日 - 起息日 2022-08-17 止息日 2028-08-16 到期日 2028-08-17 每年付息日 08-17 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-08-17 周三 中签号公布日期 2022-08-19 周五 上市日期 2022-10-11 周二 网上发行中签率(%) 0.0019 中签号 末"五"位数 92950 末"六"位数 084159,229196,284159,479196,484159,684159,729196,884159,979196 末"七"位数 8379936 末"八"位数 10384794,35384794,60384794,85384794 末"九"位数 134222092,334222092,534222092,734222092,934222092 末"十"位数 0864085115,1202185526,2864085115,4864085115,6202185526,6864085115,8864085115 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 选矿技改选铁选云母工程 32676.51 24392.54 2 智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目 50866.06 46265.43 3 周油坊铁矿采选工程 405315.86 35748.85 4 补充流动资金及偿还贷款 45593.18 45593.18