可转债申购价值分析：今日(10月20日)淮22转债上市

可转债申购价值分析：今日(10月20日)淮22转债上市。

淮22转债(110088) 信息一览

发行状况 债券代码 110088 债券简称 淮22转债 申购代码 733985 申购简称 淮22发债 原股东配售认购代码 704985 原股东配售认购简称 淮22配债 原股东股权登记日 2022-09-13 原股东每股配售额(元/股) 1.2090 正股代码 600985 正股简称 淮北矿业 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 30.00 申购日期 2022-09-14 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年9月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年9月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年9月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)、联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年9月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)、联席主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.33 债券现价(元) - 转股价(元) 15.17 转股价值 105.01 转股溢价率 -4.77% 回售触发价 10.62 强赎触发价 19.72 转股开始日 2023年03月20日 转股结束日 2028年09月13日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 30.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AAA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2022-10-20 周四 退市日 - 起息日 2022-09-14 止息日 2028-09-13 到期日 2028-09-14 每年付息日 09-14 利率说明 第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。到期赎回价格为106元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2022-09-14 周三 中签号公布日期 2022-09-16 周五 上市日期 2022-10-20 周四 网上发行中签率(%) 0.0050 中签号 末"五"位数 14172,39172,64172,89172 末"六"位数 030596,119806,155596,280596,405596,530596,655596,780596,905596 末"七"位数 0831029,2081029,3331029,4581029,5831029,7081029,8331029,9581029 末"八"位数 16380009,36380009,56380009,76380009,96380009 末"九"位数 009096899,134096899,259096899,330879438,384096899,509096899,634096899,759096899,884096899 末"十"位数 5876832415 末"十一"位数 02531311001 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 甲醇综合利用项目 317968.58 230000.00 2 偿还公司债务 68063.30 68063.30