可转债申购价值分析：今日(11月9日)麦米转2上市

可转债申购价值分析：今日(11月9日)麦米转2上市。

麦米转2(127074) 信息一览

发行状况 债券代码 127074 债券简称 麦米转2 申购代码 072851 申购简称 麦米发债 原股东配售认购代码 082851 原股东配售认购简称 麦米配债 原股东股权登记日 2022-10-12 原股东每股配售额(元/股) 2.4672 正股代码 002851 正股简称 麦格米特 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 12.20 申购日期 2022-10-13 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年10月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的麦米转2向股权登记日(2022年10月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行,认购金额不足122,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 28.20 正股市净率 4.21 债券现价(元) 125.10 转股价(元) 30.99 转股价值 91.00 转股溢价率 37.48% 回售触发价 21.69 强赎触发价 40.29 转股开始日 2023年04月19日 转股结束日 2028年10月12日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 12.20 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-11-09 周三 退市日 - 起息日 2022-10-13 止息日 2028-10-12 到期日 2028-10-13 每年付息日 10-13 利率说明 本次发行的可转债票面利率具体为:第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%。 申购状况 申购日期 2022-10-13 周四 中签号公布日期 2022-10-17 周一 上市日期 2022-11-09 周三 网上发行中签率(%) 0.0038 中签号 末"五"位数 08821,12092,58821 末"六"位数 095626,142609,342609,542609,595626,742609,942609 末"七"位数 1082739,2332739,3582739,4832739,6082739,7332739,8582739,9832739 末"八"位数 16471270,36471270,56471270,76471270,84281380,96471270 末"九"位数 114616417,314616417,333838387,514616417,714616417,833838387,914616417 末"十"位数 4971922815,5611680568,9971922815 末"十一"位数 08946502537 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 麦格米特杭州高端装备产业中心项目 50000.00 30000.00 2 麦格米特株洲基地扩展项目(二期) 35000.00 31000.00 3 智能化仓储项目 25000.00 25000.00 4 补充流动资金 36000.00 36000.00