可转债申购价值分析：今日(11月21日)中宠转2上市

可转债申购价值分析：今日(11月21日)中宠转2上市。

中宠转2(127076) 信息一览

发行状况 债券代码 127076 债券简称 中宠转2 申购代码 072891 申购简称 中宠发债 原股东配售认购代码 082891 原股东配售认购简称 中宠配债 原股东股权登记日 2022-10-24 原股东每股配售额(元/股) 2.6148 正股代码 002891 正股简称 中宠股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.69 申购日期 2022-10-25 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年10月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 22.10 正股市净率 3.41 债券现价(元) 116.00 转股价(元) 28.35 转股价值 77.95 转股溢价率 48.81% 回售触发价 19.85 强赎触发价 36.86 转股开始日 2023年05月01日 转股结束日 2028年10月24日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.69 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-11-21 周一 退市日 - 起息日 2022-10-25 止息日 2028-10-24 到期日 2028-10-25 每年付息日 10-25 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-10-25 周二 中签号公布日期 2022-10-27 周四 上市日期 2022-11-21 周一 网上发行中签率(%) 0.0027 中签号 末"五"位数 07276,57276 末"六"位数 002111,165515,202111,402111,602111,665515,802111 末"七"位数 0464905 末"八"位数 29640763,76613591,79640763 末"九"位数 453863075,953863075 末"十"位数 0867624442,1374347662,2010054085,3828492411,4457238796,7217741037,9301829663 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产6万吨高品质宠物干粮项目 28424.71 22960.71 2 年产4万吨新型宠物湿粮项目 31195.67 25552.34 3 年产2000吨冻干宠物食品项目 6478.80 5254.86 4 平面仓库智能立体化改造项目 4000.35 3636.68 5 补充流动资金 19500.00 19500.00