可转债申购价值分析：今日(11月24日)赛轮转债上市

可转债申购价值分析：今日(11月24日)赛轮转债上市。

赛轮转债(113063) 信息一览

发行状况 债券代码 113063 债券简称 赛轮转债 申购代码 783058 申购简称 赛轮发债 原股东配售认购代码 764058 原股东配售认购简称 赛轮配债 原股东股权登记日 2022-11-01 原股东每股配售额(元/股) 0.6550 正股代码 601058 正股简称 赛轮轮胎 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 20.09 申购日期 2022-11-02 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年11月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年11月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 9.09 正股市净率 2.35 债券现价(元) 120.00 转股价(元) 9.04 转股价值 100.55 转股溢价率 19.34% 回售触发价 6.33 强赎触发价 11.75 转股开始日 2023年05月08日 转股结束日 2028年11月01日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 20.09 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-11-24 周四 退市日 - 起息日 2022-11-02 止息日 2028-11-01 到期日 2028-11-02 每年付息日 11-02 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-11-02 周三 中签号公布日期 2022-11-04 周五 上市日期 2022-11-24 周四 网上发行中签率(%) 0.0050 中签号 末"五"位数 13853,33853,53853,73853,93853 末"七"位数 1642587,4142587,6642587,9142587 末"八"位数 05063362,25063362,31594334,45063362,65063362,81594334,85063362 末"十"位数 0867136099,2117136099,3367136099,4617136099,5867136099,7117136099,8367136099,9617136099 末"十一"位数 09988870637 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目 301053.00 140177.91 2 柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目 228963.00 60000.00