可转债申购价值分析：今日(12月7日)立昂转债上市

可转债申购价值分析：今日(12月7日)立昂转债上市。

立昂转债(111010) 信息一览

发行状况 债券代码 111010 债券简称 立昂转债 申购代码 713358 申购简称 立昂发债 原股东配售认购代码 715358 原股东配售认购简称 立昂配债 原股东股权登记日 2022-11-11 原股东每股配售额(元/股) 5.0080 正股代码 605358 正股简称 立昂微 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 33.90 申购日期 2022-11-14 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年11月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原A股股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年11月11日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,共计将于申购起始日(2022年11月14日,T日)披露可转债发行原A股股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年11月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(联席主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 49.04 正股市净率 4.18 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 45.38 转股价值 108.07 转股溢价率 20.30% 回售触发价 31.77 强赎触发价 58.99 转股开始日 2023年05月18日 转股结束日 2028年11月13日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 33.90 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2022-12-07 周三 退市日 - 起息日 2022-11-14 止息日 2028-11-13 到期日 2028-11-14 每年付息日 11-14 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2022-11-14 周一 中签号公布日期 2022-11-16 周三 上市日期 2022-12-07 周三 网上发行中签率(%) 0.0087 中签号 末"五"位数 07538,20038,32538,45038,57538,70038,82538,95038 末"六"位数 046527,246527,434513,446527,646527,846527,934513 末"八"位数 03819929,16319929,28819929,41319929,53819929,66319929,78819929,88509136,91319929 末"九"位数 053310982 末"十"位数 4657916144 末"十一"位数 05655385409 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产180万片12英寸半导体硅外延片项目 230233.00 113000.00 2 年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目 139812.00 125000.00 3 补充流动资金 101000.00 101000.00