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IPO打新观察:尚太科技发行价33.88元/股,新思哲投资网下报出175元/股最高价

2022-12-16 18:01:48 来源:金融界作者:王小溪
12月16日,石家庄尚太科技股份有限公司(简称“尚太科技”)披露了发行公告,确定深交所主板上市发行价

  12月16日,石家庄尚太科技股份有限公司(简称“尚太科技”)披露了发行公告,确定深交所主板上市发行价33.88元/股,发行市盈率16.28倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为12.51倍。

  尚太科技主承销商为国信证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台共收到2840家网下投资者管理的1.15万个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为12.5元/股-175元/股。

  报价信息表显示,一名自然人周汝祥报出12.5元/股最低价,拟申购200万股;深圳市新思哲投资管理有限公司管理的新思哲多策略3期报出175元/股最高价,拟申购100万股。

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  经国信证券核查,107家投资者管理的265个配售对象,因未按要求在规定时间内提供核查材料、为禁止参与配售的关联方,报价已确定为无效报价予以剔除。此外,经尚太科技和国信证券协商一致,将报价高于33.88元/股的初步询价申报予以剔除。

  剔除无效报价及最高报价后,网下投资者全部报价中位数为33.88元/股,加权平均数为33.79元/股;公募基金报价中位数为33.88元/股,加权平均数均为33.75元/股。

  若本次发行成功,预计尚太科技募集资金总额为22亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为20.64亿元,等于招股书披露的本次募投项目拟使用募集资金投资额。

  尚太科技成立2008年,主要从事锂离子电池负极材料及碳素制品的研发、生产加工和销售。

  2019-2021年及2022年上半年,尚太科技实现的营业收入分别为5.47亿元、6.82亿元、23.36亿元和21.98亿元;实现的归属于母公司所有者净利润分别为0.88亿元、1.53亿元、5.43亿元和6.92亿元。

  值得一提的是,尚太科技经营性现金流净额持续为负。据招股书,该公司2019年至2021年及2022年上半年,经营性现金流净额分别为-0.71亿元、-1.48亿元、-0.74亿元和2.1亿元。

  尚太科技称,除2022年上半年因加大票据贴现规模,到期兑付以前年度票据导致现金流量为正外,其他年度因下游客户主要采用银行承兑票据付款、持续固定资产投资等原因持续表现为净流出。

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