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明日前瞻:特斯拉产业链、赛道股反弹

2023-05-30 18:54:00 来源:格隆汇APP作者:盘前伏击手
今天,本公众号推出一档新栏目--明日前瞻,旨在解读当天的重点信息,挖掘第二天的投资机会,每周日至周四

  今天,本公众号推出一档新栏目--明日前瞻,旨在解读当天的重点信息,挖掘第二天的投资机会,每周日至周四与大家见面,希望对大家的投资有所帮助。

  今天重点信息:

  1、马斯克私人飞机已抵达北京

  报道称,预计马斯克此行期间将与中方高级别官员会见,并参观特斯拉上海工厂。今天有显示其发推已经现身北京,并称赞“中国的航天计划远比大多数人意识到的个更为超前”。

  国务委员兼外长秦刚在北京会见,马斯克表示,特斯拉公司反对“脱钩断链”,愿继续拓展在华业务,共享中国发展机遇。

  解读:马斯克三年后再次来华,很可能会宣布一系列重大的在华投资计划,包括扩建上海超级工厂、量产新款model 3、加快储能产品线的建设,以及传闻中的FSD在华商业化、机器人的生产计划。这些项目如果最终属实,将利好国内特斯拉产业链,包括相关的动力电池、汽车配件、机器人以及自动驾驶产业链公司。

  2、网传国家有可能出台经济刺激政策

  消息涉及到针对部分制造业企业税收优惠政策,同时有很多金融相关的大佬可能会去参会。

  解读:目前经济数据较为低迷,股市整体情绪低迷。要扭转预期,需要政策刺激,今天下午传出有可能出台较大的经济刺激计划,这对于传统价值板块会形成利好刺激,房地产、基建、消费股(下午相关板块已经做出反应),以及港股消费互联网板块是受益板块。

  需要提示的是,政策最终要等待官宣,如果最终没有,那么提前反映的板块会面临较大的下跌风险。

  3、AI领域利好持续爆发,资金开始显著回流

  从本周开始,随着英伟达业绩爆发,及黄老板发话,国内机构也紧急举行各种调研电话会讨论,重点集中在AI/算力领域,且一致性看好趋势显著提升。

  昨天,“2023中国算力发展研讨会”召开,对算力行业技术发展、市场、布局方向等方面做了较多看好的观点。

  今天,北京印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》的通知,指出,要推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求,开展通用高算力训练芯片研发;面向边缘端应用场景的低功耗需求,研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片;面向创新型芯片架构,探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。

  同时,报道称中国信通院:编制纸鸢开放人工智能模型许可证 促大模型落地。

  鉴于此,AI概念市场情绪已经被重新激发,大概率会继续热炒,可继续保持关注“AI+”相关细分赛道。

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