非农前夕美股涨势暂歇，“蔚小理”集体走低；造车新势力11月成绩单公布！商业养老金业务试点明年启动

　　美股方面，昨夜美股三大股指波动剧烈，黄金股、 WSB概念股涨幅居前，航空股、热门中概股多数回调。截至收盘，道指跌 0.56%，纳指涨 0.13%，标普跌 0.09%。10月美国PCE通胀继续降温 ,11月ISM制造业指数自2020年5月来首次跌至萎缩。

　　中概股多数收涨，KWEB跌1.16%。台积电跌0.36%，阿里跌1.85%，拼多多涨 2.07%，京东跌 2.33%。理想跌 3.18%，11月共交付新车15034辆，创下单月最高交付纪录，同比增长11.5%。蔚来跌 5.4%，11月交付14178辆汽车，创下月度交付量新高纪录，同比增长30.3%。小鹏跌 7.77%，11月总交付5811台，环比增长14%。华住跌 1.65%，中信证券维持华住“买入”评级，指其三季度经营效率持续提升。富途跌 0.88%，瑞幸咖啡跌 1.15%。名创优品跌 5.5%。

　　大型科技股多数收涨。苹果涨 0.19%，加大对即将推出的AR/VR头显的研发力度；10月在中国的月度市场份额达25%，为历史最高水平；苹果再失一高管，效力23年的老将被Roblox挖走。微软跌0.18%，谷歌跌0.17%，亚马逊跌1.08%，亚马逊美国假日销售额创历史新高。特斯拉平收0%，召回部分国产Model 3和Model Y电动汽车，涉及43万辆车。Meta涨 1.98%。Snowflake涨7.8%，Q3营收同比增长67%，Q4产品营收展望不及市场预期。Salesforce跌8.27%，Q3营收同比增长14%；净利润同比下降55%，联席CEO宣布辞职。

　　

　　A股方面， 两市早盘冲高后一路震荡走低，盘中一度逼近 3200点的沪指最终收涨0.45%，报3165点，深成指、创业板指分别涨1.4%、1.5%。两市3218股上涨，1620股下跌，赚钱效应较好，成交额突破万亿，北上资金净买入114亿。 盘面上，题材概念整体表现活跃，资金偏好行业龙头，茅指数涨超 2%。具体看，受多地优化防疫措施影响，消费板块表现突出，食品饮料股批量涨停，酒类股大涨，泸州老窖、五粮液涨约5%；电信运营板块延续近期强势，中国联通涨7%；信创、国产软件、鸿蒙、数字货币等概念强劲，中国软件涨停。煤炭、保险、基建等板块跌幅靠前，医药股走势分化，新冠药、新冠检测等概念表现低迷，众生药业等股跌停。

　　港股方面，周四， 港 股高开低走，三大指数尾盘短线下挫，恒生科技指数涨幅收窄至 1.08%，盘中曾大涨6%，恒指涨0. 75%19000点得而复失，国指尾盘更是翻绿。南下资金全日净流入44.76亿港元，大市成交额为1985亿港元。盘面上，早盘大涨的科技股部分转跌，美团、京东、网易小幅收跌，百度涨超5%，阿里巴巴、腾讯维持涨势；汽车经销商股涨幅居前，新能源汽车股“蔚小理”皆大涨，小鹏汽车盘初一度飙涨33%遥遥领先；苹果概念股、体育用品股、濠赌股表现强势。另一方面，抗疫概念股尾盘跌势扩大，航空股、养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司、国民养老保险股份有限公司。

　　3. 浦发银行与16家房地产企业签订战略合作协议 全力支持房地产市场平稳健康发展

　　浦发银行分别与万科、碧桂园、龙湖集团、绿城中国、美的置业、仁恒置地、大华集团、保利发展、中海发展、华润置地、招商蛇口、中国金茂、大悦城、华发股份、越秀地产及建发地产16家房地产企业签订“总对总”战略合作协议，合计意向性融资总额达5300亿元，坚定落实房地产长效机制，全力支持房地产市场平稳健康发展。

　　4. 国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查

　　国务院发布关于开展第五次全国经济普查的通知，根据《全国务院发布关于开展第五次全国经济普查的通知，根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

　　5. 江浙沪多地迎来今冬初雪 羽绒服外卖销量环比猛增680%

　　多个江浙沪城市迎来今冬第一场雪。美团数据显示，11月30日当天，全国的羽绒服外卖销量环比上月增长超440%，而迎来了初雪的江浙沪地区销量增速更为显著，平均增速约为680%。其中，上海市增速超10倍，江苏省增速超728%，浙江省增速超311%。

　　6. 孙春兰强调：总结基层经验做法 推动防控措施持续优化

　　国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳中求进、走小步不停步，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的一条重要经验。要落实党中央、国务院决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，立足当前、着眼长远，充实基层专业防控力量，强化社区医疗卫生机构分级诊疗，加强居民健康管理和服务，推动各项优化措施落地见效，保障人民健康安全和经济社会发展。

　　7. 辟谣！“深圳10混1有阳性，所有10人居家隔离5天？” 假的！

　　据深圳卫健委，近日有传言称，深圳市于2022年11月30日“解封”，且称，即日起所有卡口不再对核酸检测时间及场所码进行要求，只检查绿码；当出现10混1核酸检测阳性时，10人居家隔离5天，居家隔离人员自我监测异常，自行前往医院检测；出现阳性人员时，其所在楼栋居家隔离，其他楼栋无要求等。经核实，此传言系谣言。请各位市民不信谣，不传谣。

　　

　　8. 广州多家银行推出按揭贷款延期服务最长可延期一年

　　据广州日报，农行、建行、中行、民生银行、光大银行、广州农商行等多家主流银行在广州地区都对个人房贷推出延期还房贷服务，延长期限最长可达到12个月。在相应期限内不计罚息复利，不上报征信逾期记录。对比多家银行的政策发现，申请个人房贷延期还款的人群，主要包括参加疫情防控工作人员；因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需隔离观察人员；因管控等客观原因出现临时还款困难的客户；受疫情影响较大行业的从业人员、小微企业主、个体工商户、农户等，如交通运输、餐饮娱乐、旅游业、线下零售业、专业市场等受疫情影响较大的相关从业人员；其他因疫情原因无法及时偿还贷款的特殊困难群体等“五类”人员等。

　　9. 马斯克：“大约6个月后”开始脑机接口人体试验

　　马斯克周三表示，他的大脑芯片公司Neuralink开发的无线设备预计将在6个月内开始人体临床试验。该公司正在开发大脑芯片接口，据称可以使残疾患者再次活动和交流。该公司近年来一直在动物身上进行试验，同时寻求美国监管机构批准在人体上进行临床试验。然而，Neuralink的进度一直落后于计划。今年8月，在马斯克向Neuralink员工表达了对其进展缓慢的失望之后，他与竞争对手脑机接口芯片初创公司Synchron进行了接触，商讨潜在的投资。今年7月，Synchron首次将其设备植入美国患者体内，跨越了一个重要的里程碑，它在2021年获得了美国监管机构的人体试验许可。

　　10. 万科A：深铁集团提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权

　　万科A公告，第一大股东深铁集团提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，作为临时议案提交2022年第一次临时股东大会审议。在相关期间根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及/或处理本公司新增A股及/或H股股份。

　　11. 陆家嘴：拟购买控股股东及其控股子公司持有的部分优质股权资产，股票停牌

　　陆家嘴公告，公司接到控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司通知，为积极响应相关政策，陆家嘴集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。

　　12. 美国与雷神公司签署价值12亿美元合同 为乌采购防空系统

　　五角大楼当地时间11月30日表示，美军与雷神公司签署了一份价值12亿美元的合同，为乌克兰采购6套“国家先进地空导弹系统”（NASAMS）。报道称，美国方面批准向乌克兰提供总共8套NASAMS防空系统，以帮助抵御俄罗斯的导弹和无人机袭击，乌克兰已于11月收到第一批交付的两套NASAMS防空系统，其余将在接下来几个月建成后交付。

　　

　　1. 美国10月核心PCE物价指数年率5% 符预期

　　美国10月核心PCE物价指数年率5%，预期5.00%，前值5.10%。10月核心PCE物价指数月率0.2%，为2022年7月以来最小增幅，预期0.30%，前值0.50%。

　　2. 11月财新中国制造业PMI微升至49.4

　　据财新，疫情及防控措施收紧的影响仍在持续，11月中国制造业景气度继续处于收缩区间，降幅略有收窄。12月1日公布的11月财新制造业采购经理指数（PMI）录得49.4（预期48.9），较10月回升0.2个百分点，延续了8月以来的收缩态势，显示制造业生产经营状况仍然偏弱。

　　3. 美国续请失业救济金的人数升至今年2月以来的最高水平

　　美国劳工部周四公布的数据显示，美国11月19日当周续请失业救济人数达到160.8万人，高于市场预期的157万人，前值为155.1万人。续请失业救济人数的一周增幅为5.7万，创下一年来最大。

　　

　　4. 新加坡和纽约位列全球生活成本最高城市，香港排第四

　　经济学人智库（EIU）公布2022年全球生活成本报告，纽约首次升至榜首，与过去十年来第8次重登榜首的新加坡，并列全球生活成本最高的城市；去年居首的以色列特拉维夫跌至第三，香港和洛杉矶则并列第四。报告指，在俄乌战争及疫情影响下，全球最大型城市的生活水平创至少20年来最快速度上升，价格以本币计平均上升8.1%。受美元强势及全球能源价格高企影响，全球汽油价格同比上升22%，天然气及电力价格升29%，食品及家庭用品价格亦高企。

　　

　　5. 英国11月房价创下29个月最大月度跌幅

　　英国最大抵押贷款机构之一Nationwide的数据显示，因前任首相特拉斯MINI预算案引发抵押贷款市场动荡，11月英国住房平均售价比10月份下降了1.4%，系自2020年6月以来最大降幅；房价同比升幅也降至4.4%，为2020年9月以来最低。同时，环比和同比变动均远远低于市场预期。根据英国国家统计局的资料，住房资产占英国家庭总财富的36%左右，仅次于私人养老金。因此，房价持续下可能产生巨大的负面“财富效应”，压制消费者支出。

　　产业信息

　　1. 因较低气温增加需求，欧洲天然气价格大涨

　　欧洲天然气价格上涨，原因是一波寒冷天气将提振需求，并在供应受限的情况下考验该地区的过冬准备。早些时候，欧洲天然气基准期货一度涨幅高达13%，达到10月13日以来的最高水平。有数据显示，在经历了相对温和的11月后，整个欧洲的气温本月可能会骤降并低于平均水平。在俄罗斯今夏切断了大部分管道天然气输送后，一个严冬可能会使欧洲大陆更容易受到进一步供应紧张的影响。虽然LNG帮助补充了储藏，但库存开始下降。目前，天然气价格比往年同期高出四倍多，加剧了通货膨胀，损害了经济。

　　2. 逾四成百强房企11月销售实现环比增长

　　克而瑞研究中心12月1日发布的最新数据显示，2022年11月，百强房企实现单月销售操盘金额5589.8亿元，环比微降0.3%，同比下降25.5%，降幅较9月、10月基本持平。今年前11个月，百强房企销售操盘金额为57894.7亿元，同比下降42.6%。值得注意的是，百强房企中有逾四成企业11月销售操盘金额实现环比增长，其中21家企业的环比增幅在0至30%之间，19家企业环比增幅超过30%。

　　3. 硅片降价 光伏产业链价格压力开始缓解

　　在12月1日举行的中国光伏行业年度大会暨光伏高质量发展高峰论坛上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，对今年广受关注的产业链价格上涨问题，有关部门已经介入，倡导企业合理控制价格水平，促进产业健康发展。近期，硅片已开始降价，硅料价格相对平稳，产业链价格出现全面下降。虽然幅度不是很大，但这是一个开端。

　　4. 农业农村部：进一步减少农用化肥施用总量 推广施肥新技术、新产品和新机具

　　农业农村部近日印发《到2025年化肥减量化行动方案》和《到2025年化学农药减量化行动方案》，其中提到，进一步减少农用化肥施用总量。到2025年，氮、磷、钾和中微量元素等养分结构更加合理，全国农用化肥施用量实现稳中有降。进一步提高有机肥资源还田量。大力推进绿色种养循环农业试点，有机肥资源得到有效合理还田利用，到2025年有机肥施用面积占比增加5个百分点以上。进一步提高化肥利用率。推广施肥新技术、新产品和新机具，全面提升科学施肥水平，到2025年全国三大粮食作物化肥利用率达到43%。

　　5. 乘联会崔东树：10月中国汽车市场占世界汽车份额37%

　　乘联会秘书长崔东树通过个人微信公众号发文称，2022年10月的世界汽车销量达到685万台，同比增长7%，但较2017年10月的793万台下降13%，仍处历年的低位水平。2022年1-10月仅有6591万台，同比下降2%，仅稍高于2020年销量，也距离近几年的高点水平差距达17%，差距水平较大。由于需求不足和疫情下的芯片供给不足，共同干扰了世界汽车行业的运行。10月中国汽车市场呈现旺季不旺的艰难局面，占世界汽车份额37%份额，1-10月的世界累计份额达到33%。