中美审计监管合作获重大进展；全球加息潮涌，英欧央行加息50个基点；欧美股市全线暴跌，道指狂泻700点

　　美股方面，三大指数大幅收跌，均 录得数周以来的最大单日跌幅。截至收盘，道指跌 2.25%报33202点；纳指跌3.23%报10810点；标普500跌2.49%报3895点。美国11月零售销售降幅超过预期引发了人们对美联储坚持激进加息正在使经济陷入衰退的担忧，同时欧央行的强硬鹰派言论也给市场带来压力 。

　　中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.29%。阿里跌5.17%，阿里云启用日本东京第三座数据中心，今年海外累积新增6座。拼多多跌3.18%。京东跌3.28%。理想涨0.74%，里昂将理想汽车目标价由49美元调至31美元。蔚来跌1.82%，网传蔚来最快于2024年全球发步豪华车型，蔚来入股保险经纪公司成全资股东。小鹏跌0.59%，大和下调小鹏汽车评级至「减持」 ，目标价降至32港元。

　　大型科技股多数收跌。苹果跌4.69%，摩根士丹利称欧盟对Apple Store新规影响苹果1%整体营收，维持175美元目标价。微软跌3.19%，微软斥资1.9亿美元低价收购数据中心芯片与存储设备制造商Fungible。谷歌跌4.43%，亚马逊跌3.42%，亚马逊成本持续增长，分析师称可能回不到疫情前的辉煌。特斯拉涨0.55%，特斯拉首席执行官马斯克售出2199.5万股股份，价值约为35.81亿美元，今年已累计抛售近230亿美元。

　　

　　A股方面， 周四， 三大指数走势分化，沪指全天弱势震荡，收跌 0.25% 报 3168 点，深成 指涨 0.32% ，创业板指涨 1.3% 。行业板块再度轮动，近期跑输大盘的板块迎来修复，锂电池、光伏等新能源题材午后明显走高，宁德时代涨 5% 、亿纬锂能涨 4% ；汽车方向个股午后再度发力，安凯客车等多股涨停；芯片、消费电子、数据确权、国资云等概念活跃，惠伦晶体 20CM 涨停、大港股份录得两连板。消费板块回落，旅游、酒店餐饮、食品饮料板块大跌靠前，庄园牧场跌停。

　　港股方面，周四， 三大指数全天表现低迷，经历连续上涨后做多情绪谨慎。截止收盘，恒指跌 1.55% ，国指跌 1.65% ，恒生科技指数跌 2.39% 。大型科技股普跌，百度、阿里巴巴跌超 4% ，美团、快手、京东、小米、腾讯均跌超 2% ；前一日领涨的纸业板块跌幅较大，医药类股全线回调；国务院再强调“房住不炒”，内房股走低，建材水泥股跟跌；手游股、餐饮股、航空股、濠赌股普遍走低。旅游及观光股全天表现强势，、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了“实体清单”，以期进一步阻挠和打压中国科技行业的发展。美国商务部将这些公司列入所谓的实体清单，意味着上述任何公司如果对名单上企业提供的产品涉及美国技术，必须获得华盛顿方面的许可，而这个许可证很难申请成功。

　　

　　8. 亿纬锂能圆柱战略进击：大圆柱钠电池发布，46锂电池将量产

　　12月15日下午，惠州亿纬锂能股份有限公司发布了第一代大圆柱钠离子电池产品，电芯内径为40mm，高度135mm，正极采用了层状氧化物材料，负极采用硬碳，能量密度为135Wh，循环次数达到2500次。同时，公司表示其46系列大圆柱锂电池将在湖北荆门实现量产。

　　9. 隆基P型及无铟HJT电池效率再获突破

　　据隆基绿能官方微信公众号，近日，经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）权威认证报告，隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上，创造了P型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%转换效率的新世界纪录，进一步夯实了低成本HJT电池的产业化技术基础。

　　10. 宁德时代：成功发行2022年度第一期绿色中期票据

　　宁德时代公告，12月12日-2022年12月13日，公司成功发行了2022年度第一期绿色中期票据，发行总额为50亿元，募集资金已于12月14日到账。

　　11. TCL科技披露定增报告书：高毅资产获配5.6亿元

　　TCL科技披露定增报告书：获得配售认购对象19家，获得配售的金额为95.97亿元，发行价格为3.42元/股。高毅资产获配5.6亿元。

　　12. 格力地产：免税集团前三季营收12.64亿元 净利润2.16亿元

　　格力地产发布异动公告，标的公司免税集团主要从事免税品销售业务，与口岸通关人流量及消费者的消费开支联系紧密。近两年来，由于宏观经济环境、新冠肺炎疫情等因素，标的公司的业绩出现了一定波动。标的公司2019年实现营业收入26.60亿元，实现净利润7.23亿元；而根据未经审计的财务报表，2020年、2021年、2022年1-9月，标的公司两年一期的营业收入分别为12.70亿元、19.06亿元、12.64亿元，相较于2019年同期分别下降52.26%、28.35%、35.51%；标的公司两年一期的净利润分别为1.50亿元、6.12亿元、2.16亿元，相较于2019年同期分别下降79.25%、15.35%、63.82%，业绩有所波动。

　　13. 中芯国际回应半导体万亿补贴传闻：公司没有收到具体的文件通知

　　传闻中国最新拟投资总规模1430亿美元（折合人民币10046亿元）扶持国内芯片企业。对此，中芯国际投资者关系部门相关人士回应称，现在媒体都在传，但是我们公司没有收到具体的文件通知，我们一直有国家补贴的。

　　14. 三叶草生物：新冠疫苗年峰值产能预计可达数亿剂

　　三叶草生物回应新冠病毒疫苗的生产情况称，其生产的重组新冠病毒蛋白亚单位疫苗（CHO细胞）的年峰值产能预计可达数亿剂。三叶草生物表示，将积极配合相关政府部门，为重点人群的第二剂次加强免疫接种提供支持。

　　15. 海底捞：拟分拆特海股份独立上市 宣布有条件实物分派

　　海底捞公告，建议分拆及透过介绍上市方式将特海股份于联交所主板独立上市。12月15日，董事会批准及宣布按合资格股东各自于记录日期在公司的持股比例，自公司股份溢价账中向彼等有条件实物分派公司于紧接分派完成前将有权拥有的所有特海股份（即合共5.574亿股特海股份），占当时将予发行的特海股份总数的90%。预期12月30日（星期五）上午九时正于联交所开始买卖特海股份。

　　宏观经济

　　1. 刘鹤：房地产是国民经济的支柱产业，正在考虑新的举措

　　国务院副总理刘鹤在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。

　　2. 11月份国民经济运行总体延续恢复态势

　　国家统计局数据显示，11月份，我国国民经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。11月社会消费品零售总额同比降5.9%，预期降2.5%，前值降0.5%。11月规模以上工业增加值同比增2.2%，预期增3.7%，前值增5%。中国1-11月固定资产投资（不含农户）同比增5.3%，预期增5.6%，前值增5.8%。

　　3. 11月70大中城市房价环比延续降势

　　11月，各线城市商品住宅销售价格环比下降，一线城市同比涨幅回落，二三线城市同比降势趋缓。11月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有51个，比10月减少7个；房价上涨城市16个，较10月增加6个。

　　4. 央行开展6500亿元MLF操作

　　为维护银行体系流动性合理充裕，12月15日中国人民银行开展6500亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求，中标利率均与前次持平。其中，MLF操作期限为1年，中标利率2.75%；逆回购操作期限为7天，中标利率2%。由于当月有5000亿元MLF操作到期，此次MLF操作为增量续做。

　　

　　5. 美国11月零售销售环比下降0.6% 创近一年来最大降幅

　　美国11月零售销售环比下降0.6%，为2021年12月以来最大降幅，预估为下降0.1%，前值为上升1.3%。

　　6. 中国持有美国国债下降至9096亿美元 为2010年6月以来最低水平

　　美国财政部数据显示，日本10月份的美国国债持有量减少了420亿美元至1.078万亿美元，这是自2019年4月以来的最低水平。中国的美国国债持有量下降240亿美元至9096亿美元，为2010年6月以来最低水平。

　　产业信息

　　1. 国家能源局：1-11月全社会用电量累计78588亿千瓦时 同比增长3.5%

　　1-11月，全社会用电量累计78588亿千瓦时，同比增长3.5%。分产业看，第一产业用电量1051亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量51860亿千瓦时，同比增长1.5%；第三产业用电量13576亿千瓦时，同比增长4.1%；城乡居民生活用电量12101亿千瓦时，同比增长12.0%。11月份，全社会用电量6828亿千瓦时，同比增长0.4%。其中，第一产业用电量88亿千瓦时；第二产业用电量4789亿千瓦时；第三产业用电量1097亿千瓦时；城乡居民生活用电量854亿千瓦时。

　　2. 集邦咨询：2022年第三季全球前十大IC设计业者营收环比减少5.3%

　　市场研究机构TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处表示，第三季度在乌俄冲突、疫情、通胀压力与客户库存调节等负面因素影响下，全球IC设计产业营收动能下滑，2022年第三季全球前十大IC设计业者营收达373.8亿美元，环比减少5.3%。Qualcomm（高通）仍居产业龙头之位，而Broadcom（博通）由于高端网通芯片销售情况良好，超车NVIDIA（英伟达）与AMD（超威）至排名第二，NVIDIA与AMD在个人计算机与挖矿需求疲弱的情况下，排名分别下滑至第三与第四。

　　3. 力拓：中国明年铁矿石需求乐观

　　全球第二大矿商力拓集团预计，随着刺激措施生效，中国重新开放，加上钢铁利润率回升，中国2023年铁矿石需求前景乐观。力拓预料，当地需求会更加稳定，与官方数据相符。该集团铁矿石业务首席执行官Simon Trott称，中国政府的刺激措施，为市场将踏入2023年之际，提供一个相当具有建设性前景，并指目前铁矿石需求与去年同期水平相若。

　　4. IDC：预计明年中国手机出货量同比降0.9% 折叠屏仍会快速增长

　　IDC中国表示，预计2023年中国手机市场出货量同比下降0.9%，降幅收窄；2024年有望迎来反弹。短期内，智能手机发展难有大的创新突破。但是厂商会加强与供应链深度合作，推出更多定制化产品，尽可能吸引消费者。

　　5. 工信部：1-10 月全国晶硅组件出口约 132GW，同比增 61%

　　2022年1-10月，我国光伏产业运行良好，技术水平持续提升，各环节产量再创新高。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅电池产量超过230GW。多晶硅环节，1-10月全国产量约61万吨，同比增长超过49.3%。硅片环节，1-10月全国产量同比增长40.7%。电池环节，1-10月全国晶硅电池出口约19GW , 同比增长117.4% 。组件环节，1-10月全国晶硅组件出口约132GW , 同比增长61%。