142字“小作文”撬动万亿板块,辟谣如期而至,市场不解:看着就假,但资金却选择相信
市场情绪突然高涨,原来是“小作文”又来了。
1月10日,巴菲特叕要减持比亚迪的消息一度打压了新能源板块,但是沉寂在午后被打破,新能源两大巨头“迪王”“宁王”发力,带动整个汽车产业链以及创业板走高。
一则“小作文”打破沉寂。其中称“北京之后燃油车和新能源车的牌照购买或将完全放开,燃油车限号会变严格。”“小作文”言之凿凿,从牌照、限行限号、时间预期给出明确判断。
消息一出,新能源应声大涨,并带动“春季躁动”行情延续。值得注意的是,A股新能源投资在2022年出现分化,全年“新能源”主题基金收益率全部告负,新年以来,这一主题基金在加速回血中。
对于这则“小作文”,辟谣就在不远处。
乘联会秘书处崔东树在1月10日下午5点10分表示,全国的限购政策趋于宽松,但北京短期之内很难开放汽车限购政策,目前还没有做好从购买管理向使用管理转移的措施,且特大城市目前拥堵情况仍然比较严重,道路管理仍有待提高。今日有消息称,北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开,燃油车限号会变严格。崔东树判断此传言或为假消息。
此外,就在前一天,1月9日,经济学家任泽平发文炮轰“宁王”也在业内掀起轩然大波。
文中,宁德时代被扣上的两顶“帽子”分别是,行业垄断者和市场公平竞争生态破坏者。任泽平借此试图向监管层面喊话,一是关注宁德时代是否涉及用争议和问题专利打压竞争对手;二是宁德时代是否涉及垄断和不正当竞争、借助行业地位打压竞争对手以及一些手段胁迫下游新能源车企。
142字“小作文”带动万亿板块
在缺乏主线的A股市场,正刮起一股“小作文”牛之风。
此次“小作文”具体内容为北京放开汽车牌照购置,燃油车限号变严格。
具体内容为:1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开;2、限号限行:燃油车限号会变严格,每天限1-2个号变成限3个号;3、时间:预计这个月15日北京两会会有提案,牌照购置放开的政策会延续到今年底,限号限行政策收紧会一直持续下去;4、其他城市:全国的政策有储备,还在等新班子批,可能要比北京晚一些。
正是这样一条没有出处,截至目前也没又任何官方确认的消息,市场资金蜂拥而至。
截至1月10日收盘,宁德时代大爆发,涨幅3.7%,比亚迪走出巴菲特减持阴云,绝地反攻,从2.3%跌幅回升至1.22%涨幅,北汽蓝谷、通达动力和亿晶光电等涨停。
有网友调侃,“小作文看着就假,但是市场资金却相信。”
不过,在1月10日收盘后,新能源领域确有数据利好。来自乘联会数据显示,12月新能源乘用车零售销量达到64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆,同比增长90%。12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆,同比增长48.9%,环比增2.5%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续走强。
新能源主题基金“回血”在途
新能源赛道在经历了资金几年追捧之后,长线资金依然乐观的同时,短期博弈与分歧也有所体现。价值投资标杆巴菲特7次减持比亚迪,旧能源在2022年大爆发,市场观点认为,新旧能源的替代更迭并非一朝一夕。
表现在投资回报上,去年“新能源”主题基金全线告负。Wind数据显示,有数据统计的103只基金,平均收益率为-23.77%。其中,嘉实嘉实新能源新材料、创金合信新能源汽车、工银瑞信新能源汽车等十余只基金回报率亏损超过30%。
随着“春季躁动”行情到来,新能源同样在“回血”途中。Wind数据显示,截至1月9日,有统计的150只“新能源”主题基金今年以来收益率全部收正。其中,“电车女神”闫思倩管理的鹏华新能源汽车以7.76%收益率领先。富国新材料新能源、华夏新能源车龙头、换道超车的重任,千万不要陷入到“内战内行、外战外行”的陷阱,能够团结一致,共同撑起行业使命。希望宁德时代能够在未来担当行业创新的引领者、行业生态的重要维护者、行业价值观的敬畏者,而不是市场生态的破坏者,引发众怨,众叛亲离,规模越大,责任越大,行业龙头企业应该承担更多的社会责任。
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