政策利好不断,数字经济成A股关键词 重点关注数字经济概念股
进入2023年,“数字经济”成为A股市场最时髦的一大关键词。
新年首个交易日,数字经济的核心信创板块引领A股实现开门红,而在此后的时间段,有关数字经济的政策利好层出不穷。
1月1日,北京目录链上线,目前北京市80多个部门的市级数据目录、16个区与经济技术开发区的区级数据目录,以及民生、金融等领域10余家社会机构的数据目录全部上“链”。链上实时管理目录信息50余万条、信息系统2700余个,支撑跨部门、跨层级、跨领域、跨主体的数据安全共享1万余类次、数百亿条。
这是一个数字经济落地的具有里程碑意义的事件,因为它是我国首个超大城市区块链基础设施。
1月15日,工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,意见提出,到2025年,数据安全产业基础能力和综合实力明显增强,产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%。
建成5个省部级及以上数据安全重点实验室,打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景,建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区,培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。
1月17日,国新办就2022年中央企业经济运行情况举行发布会。
国资委负责人表示,将加大云计算、宽带基础网络、5G/6G、全国一体化大数据中心体系、工业互联网、卫星互联网等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级。
国资委表态的意义在于,要央企承担起推进数字经济建设的重任。众所周知,像电信三大运营商,以及中国广电、中国卫通、中国电科等科技型央企都是数字经济的主力军。
此外,像招商局、华润、保利、中信等央企虽然在传统领域拥有庞大的产业基础,但也需要通过数字经济赋能,所以他们未来的发展思路和发展方式,也将引领整个产业的发展。
开年以来,有关数字经济的刺激政策和实际落地已经非常多了,这还不包括各地不断出台的有关元宇宙和数字经济的产业规划,这其中仅元宇宙的产业规划就已经超过8000亿元。
因此,将2023年当作数字经济的元年无可争议。预计到2025年,我国的GDP总额将超过150万亿元,数字经济50%的占比就是75万亿元,而2022年我国数字经济的产值为45.5万亿元左右,同比增长16.2%。
如果要达到“十四五”规划目标,那么未来三年我国数字经济的年化增长率将达到20%左右,这是一个非常令人振奋,预期非常明确的目标。
从资本市场投资的角度考虑,2023年也是数字经济题材启动的大年,一月份数字经济各大板块的异动只是“小荷才露尖尖角”。
未来对于数字经济题材的投资可以关注三条主线:一是上游产业端拥有核心技术的高科技企业,主要以能提供数字核心技术的企业为主;二是中游产业端拥有广泛市场渠道的主流企业,比如类似三大运营商这样能将数字技术赋能到下游产业的渠道企业;三是下游产业端能形成巨大产值的规模应用,比如未来传统产业与数字经济结合的物联网、完全数字化的虚拟现实、元宇宙等等。
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