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公募基金行业年度盘点:百亿规模主动权益类公募“近乎团灭”,大宗类基金“独领风骚”

2023-01-24 14:45:00 来源:证券之星作者:可造
对于公募基金行业来说,2022年注定是难忘的一年。这一年,宏观环境的变化、国际局势动荡、疫情反复,种

  对于公募基金行业来说,2022年注定是难忘的一年。这一年,宏观环境的变化、国际局势动荡、疫情反复,种种事件对证券市场造成了一轮又一轮的冲击。

  回看2022年,各大指数表现十分糟糕:

  公募基金行业年度盘点:百亿规模主动权益类公募“近乎团灭”,大宗类基金“独领风骚”

  受大盘情绪拖累,一众公募基金收益表现更是“惨不忍睹”,剔除2022年新成立基金及指数型基金,主动权益类基金2022年平均收益率为-33.07%

  大盘反复震荡下,就连私募大佬但斌都做出了4月“踏空”6月“追高”的“反向操作”。

  时势造英雄还是英雄造时势?

  如果说2020年、2021年是公募基金“造星”的时代,那么2022年就是“众星”跌下神坛的一年。

  2020年、2021年公募基金进入了新一轮的蓬勃发展,走出了一批赛道风格鲜明的明星基金经理。他们管理着规模大几百亿的基金,受到了广大基民热情追捧。但在赛道下沉后,很多“新星”从神坛迅速陨落,再难翻身。

  这一年,蔡崇松从“蔡神”变成了“菜狗”;葛兰从“医药女神”变成了“葛大妈”。

  就连那些昔日喊着“坤坤勇敢飞,i坤永相随”的“i坤”们也大多变成了“小黑子”。

  公募基金行业年度盘点:百亿规模主动权益类公募“近乎团灭”,大宗类基金“独领风骚”

  随着2022年落下帷幕,昔日明星基金的风光已不再。不知是众明星基金经理的优秀收益创造了2020、2021年的公募基金业的辉煌,还是公募基金业的快速发展帮助明星基金“登上神阶”?

  收益篇

  “近乎团灭”——百亿规模以上主动权益类公募基金仅三只正收益

  数据显示,截止2022年12月31日,基金规模超过百亿元的56只主动权益类基金中,仅有3只年内总回报为正,分别为中庚价值领航、安信稳健增利A、安信稳健增值A,年内回报率分别为4.85%、4.15%、1.57%。

  蔡崇松管理的、立讯精密、三七互娱、韦尔股份在2022年近乎“团灭”:腾讯控股2022年全年跌超25%;歌尔股份2022年全年跌幅近69%;立讯精密2022年全年跌超35%;三七互娱2022年全年跌超31%;韦尔股份2022年全年跌超66%(持仓截止日期2022年9月30日)。

  华宝科技先锋A成立于2019年2月,成立以来未曾分红,在2021年最高单位净值达到2.25元左右,三年时间里净值翻倍,可谓一只“牛基”。

  但随着2022年的持续回撤,如今单位净值再度跌回1元附近(截止2023年1月19日,单位净值1.0067元)。4年来总收益仅0.67%,难免会让投资者失望。

  “虎落平阳”——2021年冠军基金前海开源公用事业股票2022年跌超26%

  剔除指数型基金,主动权益类基金2022年平均收益率下滑至-33.07%。风格轮动的大环境下,作为2021年的年度收益冠军——前海开源公用事业股票也难免铩羽而归。

  2021年,前海开源公用事业股票基金以119.42%的收益位列收益榜榜首,新生代基金经理崔宸龙也跃入“明星基金经理”行业。

  但2022年开年,受大盘影响,前海开源公用事业股票收益便急转直下,随后全年震荡走低。其净值也从2021年12月31日的3.6455跌至2022年12月31日的2.6971。2022年跌幅超26%(以单位净值统计)。

  公募基金行业年度盘点:百亿规模主动权益类公募“近乎团灭”,大宗类基金“独领风骚”

  (来源:天天基金网)

  值得注意的是,在2020年三季度的时候,前海开源公用事业股票的规模仅有0.31亿元,但其优秀的收益率很快便吸引了众多的基民,至2021年末已有258.16亿的规模。

  公募基金行业年度盘点:百亿规模主动权益类公募“近乎团灭”,大宗类基金“独领风骚”

  随着规模的逐渐增长,“船大难掉头”的弊端也显现出来,2022年收益不佳想必也有此一部分原因。

  净值篇

  “真的亏麻了”——创金合信研究部指出,一级发行和扩募将共同推动公募REITs市场迅速扩容,资产类型将更为丰富,2023年公募REITs发行将更加常态化。

  结语

  2022年公募基金行业整体收益表现不佳,也正是这一年,公募基金行业定调新的发展主线——高质量发展,迈出了从高速发展向高质量发展的第一步。

  这一年,在监管部门的推动与支持下,今年公募基金产品创新节奏大幅加快,底层资产持续多元化的公募REITs和同业存单基金,成为2022年最具创新特色的基金产品。此外,创新型ETF、北交所基金及一系列投资于细分领域的公募基金新品接踵而至,引领创新产品新风潮。

  展望2023年,业内专家和机构表示,随着疫情防控优化措施的持续落实,稳经济各项政策效应逐步释放,我国经济增速有望持续回升,居民将加大对权益类资产的投资力度,基金业高增长态势有望保持。同时,公私募基金也有望发挥专业投资者优势,为广大投资者提供更为丰富的投资选择,成为居民财富增长、促进共同富裕的有力工具。

  毕马威发布的《2023公募基金高质量发展趋势及战略洞察》报告中指出,2023年将开启公募基金“新黄金十年”,行业未来蕴含较大发展机遇。在居民财富总量快速增加、资产配置结构持续转移的市场环境下,养老金长线资金入市叠加全面注册制的推进有望扩大资产端供给,加速直接融资发展,将进一步驱动公募基金规模持续上涨,行业高增长态势有望保持。

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