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广发策略:主动偏股型基金持股市值回升,但仓位已达2010年以来新高

2023-01-28 10:06:00 来源:金融界作者:戴康、郑恺
报告摘要  ●数据口径。以公募基金的“主动偏股+灵活配置型基金”作为考察对象。  ●资产配置:仓位历

  报告摘要

  ●数据口径。以公募基金的“主动偏股+灵活配置型基金”作为考察对象。

  ●资产配置:仓位历史高位,赎回压力仍存。截止22年Q4三类重点基金持股市值约4.1万亿,市值增长源自于股价上涨而非份额扩张;权益类基金仓位升至87%-89%的历史高位。四季度小于10亿规模和大于百亿的基金均有 “净赎回”压力。

  板块配置:港股显著加仓,A股增配双创。基金增配沪深300、减配、爱尔眼科,而隆基绿能、保利发展退出前十大。

  【广发策略】基金四季报配置:从配置景气g,到配置弹性△g

  【广发策略】基金四季报配置:从配置景气g,到配置弹性△g

  主动偏股型公募基金22年Q4加仓最多的个股是药明康德、顺丰控股、五粮液、紫金矿业和汇川技术等;22年Q4减仓最多的个股是贵州茅台、隆基绿能、天齐锂业、北方华创和中天科技等。

  【广发策略】基金四季报配置:从配置景气g,到配置弹性△g

  我们统计了当前A股的百亿基金经理22Q4重仓持股、较22Q3全市场基金重仓股相比新增的标的池汇总如下。市值分布较为均衡,分行业来看主要集中在医药、食饮等消费及有色、交运等周期板块。

  【广发策略】基金四季报配置:从配置景气g,到配置弹性△g

  风险提示

  基金四季报仅披露十大重仓股,反映的信息不够全面;灵活配置型基金中股票的配置比例不稳定;基金配置仅反映过去信息,对未来的指引意义有限;部分投资产业类的基金(如医药基金等)规模日益增长,会对行业配置数据产生一定影响。

  

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