招商策略：政策驱动充电桩产业加速发展，国内巨头加速布局ChatGPT

　　海外充电桩基础建设不足，车桩比远远落后于国内水平。截至2021年底，美国仅有公共充电桩11.4万台，车桩比为17.72：1，欧洲仅有公共充电桩33.2万台，车桩比为16.43：1。无论是与中国的车桩比水平还是与欧美新能源汽车的保有量增速相比，欧美充电桩基础建设都严重不足，预计随着新能源渗透率加速提升，叠加政策持续加码，海外充电桩建设有望加速，美国市场方面，2025年，美国充电桩保有量有望达到78.6万台，期间CAGR有望达到62.04%，欧洲充电桩保有量有望达到134.6万台，期间CAGR有望达到41.90%。

　　政策补贴力度加大，欧美充电桩建设进入加速期。在欧洲市场，自2019年起， 英国政府宣布将投资3亿英镑用于环保交通方式， 法国于2020年宣布将利用1亿欧元投资建设充电桩；2021年7月14日，欧盟委员会发布了名为“fit for 55”一揽子计划，要求各成员国加快新能源汽车基础设施建设，确保主要道路每隔60公里就有1座电动汽车充电站；2022年来，欧洲各国家更是纷纷出台具体政策， 包括对商用充电桩、家庭充电桩的建设补贴， 补贴力度约可覆盖充电桩的建设和安装费用， 积极促进消费者购买充电桩。在美国市场，2021年11月，参议院正式通过两党基础设施法案，该法案计划投入75亿美元用于充电基础设施的建设。2022年9月14日，拜登在底特律车展宣布批准第一批9亿美元基础设施方案资金，用于在35个州建造电动汽车充电站。且自2022年8月起， 美国各州纷纷加速对住宅和商用电动汽车充电桩给予建设补贴， 加快落实充电桩的建设。家用交流桩单站补贴金额集中在200-500美元； 公用交流桩补贴更高， 集中在3000-6000美元， 补贴金额可覆盖40%-50%购桩充电， 大力促进消费者购买充电桩。政策刺激下，预计未来几年，欧美地区充电桩将迎来加速建设期。

　　（10）半导体芯片：电子元器件和集成电路国际交易中心揭牌（☆☆）

　　2月3日，深圳注册成立的电子元器件和集成电路国际交易中心揭牌仪式在北京举行。据悉，交易中心建设遵循“创新、开放、协同、服务”的宗旨，围绕“市场化、全球化、平台化”的指导思想，基于“高效交易、行业枢纽、创新服务、多元储备”四大定位，着力提升产业链供应链韧性和安全水平、支撑国内国际双循环战略布局。交易中心立足产业大数据底座，通过用户集采、聚合竞标、自助撮合三种交易模式，配套建设仓配、金服、检测认证等增值服务，高效汇聚需方买力及前瞻性行业预判能力，提升交易效率、降低总供应成本、提高采购议价能力、优化供需平衡，致力于打造万亿级电子元器件和集成电路国际交易中心，成为行业双循环的交汇点。交易中心的建设，在助力企业数字化转型、推动企业高质量发展、服务高端高质高新的现代产业体系等方面发挥积极作用，对促进产业链供应链降本增效、着力提升产业链供应链韧性和安全水平具有里程碑意义，有望加速国内超大规模市场的资源禀赋优势向全球市场竞争优势转换、为新一轮科技革命提供重要支撑。

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　　（11）虚拟电厂：虚拟电厂领域首个国家标准立项（☆☆）

　　2月2日，国网上海市电力公司经济技术研究院主持申报的《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》由国家标准化管理委员会正式批准立项，标志着虚拟电厂领域首个国家标准正式立项。据介绍，《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》是建设虚拟电厂的基础性标准，将对如何配置分布式电源、柔性可调负荷、分布式储能等不同种类的虚拟电厂资源起到指导作用，同时形成针对虚拟电厂配置方案的评价方法，客观评价虚拟电厂资源构成情况，对于解决目前国内虚拟电厂建设中遇到的建设规模波动性等难题起到指导作用。

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　　（12）海上风电：全国首个超大单机容量海上风电项目开建（☆）

　　2月4日，福建漳浦六鳌海上风电场二期项目开工建设。这是全国首个批量化采用16兆瓦及以上大容量海上风电机组的项目。风电场位于福建省漳浦县东南侧海域，距离海岸线32.8公里，场址面积约22.9平方公里，总装机容量达400兆瓦。该项目拟布置8台13MW、13台14.3MW、7台16MW+风力发电机组，计划于今年8月底完成首批机组并网发电。2024年10月底前完成全部机组并网发电，2025年6月底前完成竣工验收。全部投产后年上网电量超过16亿度，每年可节约标准煤约50万吨，减少二氧花碳排放约136万吨。

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　　（13）人工智能：人机对话专利获授权 腾讯版ChatGPT或将至（☆）

　　2月3日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利获授权。专利摘要显示，该方法包括：当人机对话被激活时，在预设文本库中获取用于进行人机对话的参考文本；根据所参考文本，确定出对话过程中用于生成应答信息的背景信息；接收人机对话的对话信息；根据对话信息和背景信息，确定出对应的应答信息。通过该申请，能够实现机器与用户之间自然且顺畅的沟通，提高用户的使用体验度。该项专利与这段时间爆火的人工智能聊天机器人ChatGPT的原理十分相似，ChatGPT是由初创公司OpenAI开发，并于 2022年11月30日上线的对话式AI模型，是AIGC（人工智能生成式内容）的一种应用和产品，能实现撰写代码、回答问题、书写论文、诗歌、剧本等指令。

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　　（14）钙钛矿电池：钙钛矿光伏电池稳定性获“里程碑式”进展（☆）

　　2月2日消息，近期，德国柏林亥姆霍兹中心（HZB）领导的科学家为钙钛矿材料开发了一种添加剂，该添加剂可以起到“缓冲”的作用，保护脆弱的钙钛矿晶体免受温度变化带来的压力。报道称，此次HZB的科学家们在钙钛矿电池稳定性研究中取得了“里程碑式进展”。他们发现，在前体钙钛矿溶液中添加偶极聚合物材料有助于晶体结构的稳定，并能使电池效率远高于24%，在-60至+80℃进行100次热循环试验后性能几乎不会下降。

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　　2、国外产业政策与新闻

　　（1）新能源：欧委会发布“绿色协议产业计划”与美抗衡（☆☆☆）

　　2月1日，欧盟委员会发布“绿色协议产业计划”，以对抗美国《通胀削减法案》给欧洲带来的不利影响。欧委会主席冯德莱恩当日发表讲话说，在应对气候变化的斗争中，零碳产业最为重要。如今主要国家都在加大零碳产业投资，未来几年将决定零碳经济的形态和定位，欧洲在这一领域应拥有一席之地。“绿色协议产业计划”包含四项核心内容：一是建设可预测和简洁高效的管理体系，二是加快获取欧盟及欧盟各国资金的速度，三是提升适用于绿色转型的技能，四是推进有助于供应链韧性的开放性贸易举措。为使零碳产业更便捷、更迅速得到国家资助，欧委会计划放宽对国家援助的限制，鼓励私人资金流向欧盟清洁技术。欧委会将与欧盟国家代表协商，修订目前的国家援助框架。2022年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。美国称该法案旨在重振深受持续高通胀困扰的美国经济，欧盟则认为法案部分内容涉嫌贸易保护主义。冯德莱恩认为，在全球竞争和欧盟单一市场中，应该建立维护公平的竞争环境。

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　　（2）新能源汽车：美国财政部将修订车辆分类定义 更多电动汽车可获得税收抵免（☆☆☆）

　　2月3日，美国财政部表示，在修改了汽车分类定义后，更多特斯拉、福特汽车、通用汽车和大众汽车的电动汽车有资格获得最高7500美元的税收抵免。此举对特斯拉、通用汽车、福特和其他汽车制造商来说是一个胜利，这些公司曾敦促拜登政府改变对电动汽车分类的定义。根据去年美国推出的4300亿美元气候法案，有资格享有电动汽车税收抵免措施的SUV最高零售价格可达8万美元，而轿车、小轿车和旅行轿车的最高零售价为5.5万美元。美国财政部去年12月表示，将使用环境保护署（EPA）的CAFE标准来确定一辆汽车在获得电动汽车税收抵免时到底算是轿车还是SUV，但财政部周五表示，现在将使用“面向消费者的EPA燃油经济性标签标准”。

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　　（3）半导体芯片：韩国计划今年对芯片等10大制造业项目投资100万亿韩元，半导体占47万亿（☆☆☆）

　　2月3日，韩国产业通商资源部在召开了一次紧急经济长官会议暨出口投资对策会议，探讨并发布关于扩大出口和投资的跨部门支援方案。韩国政府将提供总计360万亿韩元（当前约1.97万亿元人民币）的贸易融资，并协助出口商获得海外认证，以此作为其在全球经济衰退加深的宏观背景下提振国家出口产值工作的一部分。产业部指出，他们计划对芯片等10大韩国制造业进行100万亿韩元（当前约5480亿元人民币）的投资，与去年持平。他们认为，全球市场对韩国生产的芯片需求疲软不会复苏——至少今年上半年不会。目前，半导体约占韩国出境总出货量的五分之一。贸易、工业和能源部表示，今年用于促进出口的预算中有三分之二将在7月之前提前完成，以更好地应对人们高度预期的六个月艰难的经济状况。据介绍，各行业韩企计划投资规模分别是半导体47万亿韩元、汽车16万亿韩元、显示器14万亿韩元、电池8万亿韩元、钢铁4.8万亿韩元、石油化学4万亿韩元和造船2万亿韩元。除此之外，韩国还将提供81万亿韩元的制造设施投资和研发（R&；D）融资，继续吸引至少300亿美元的外国直接投资。

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　　（4）新能源汽车：印度将提高汽车进口关税（☆☆☆）

　　2月1日，印度宣布将提高进口汽车和摩托车（包括电动汽车）的关税，以促进当地制造业的发展。此举响应了印度总理莫迪（Narendra Modi）提出的“印度制造（Make in India）”运动。其中，所有落地成本（landed cost，包括保险费和运费）低于4万美元的汽车将被征收70%的税，高于此前的60%。据悉，目前落地成本超过4万美元的汽车都将征收100%的关税。另外，所有半散件组装汽车（semi-knocked-down car）的进口税将从30%提高到35%，包括电动汽车。半散件组装汽车指的是主要部件单独进口，最终在当地组装的车辆。印度提高车辆关税的规定将从4月1日起正式生效。作为全球第三大汽车市场，印度的汽车关税是全球最高的，这也引起了特斯拉等公司的批评。特斯拉去年甚至因高关税而搁置了进军印度市场的计划。德勤印度合伙人Rajat Mahajan表示，一些寄希望于高端和豪华车市场旺盛需求的全球汽车制造商将受到影响。不过，一些汽车制造商可能会消化这一成本，希望能受益于近期激增的需求。丰田旗下的豪华车品牌雷克萨斯警告称，由于税收增加，雷克萨斯可能不得不“调整”部分车型的价格。雷克萨斯印度总裁Naveen Soni表示：“我们希望在研究了总体影响后，能有更清晰的了解。”

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　　（5）光伏：日本政府将高价收购屋顶光伏电力，促进物流仓库等引入光伏面板（☆☆☆）

　　1月31日，据日经中文网报道，日本经济产业省将从2024年度开始实施一项制度，高价购买企业设置在工厂或仓库屋顶的光伏面板产生的电力。通过固定价格收购制度（FIT），采购价预计将比收购平地的光伏电价高出2到3成。报道指出，从实现脱碳化和能源安全保障的角度出发，引入更多的可再生能源是日本的当务之急。日本适合设置光伏面板的地方越来越少，政府将支持利用屋顶进行光伏发电。在日本，按照光伏面板设置场所来区分FIT价格尚属首次。该措施将促进屋顶面积较大的物流仓库等引入光伏面板，为实现2030年度温室气体排放削减目标做出贡献。日本经济产业省定于1月31日向讨论FIT价格等的委员会提出方案。

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　　（6）氢能：澳大利亚和荷兰签署里程碑式的可再生氢协议（☆☆☆）

　　2月2日消息，在一项具有里程碑意义的协议中，澳大利亚和荷兰签署了一份谅解备忘录（MoU），以支持从澳大利亚到欧洲的可再生氢供应链的发展。澳大利亚气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）和荷兰气候和能源部长罗布·杰滕（Rob Jetten）在访欧洲期间于鹿特丹港签署了这份谅解备忘录，以促进可再生能源的目标和合作。谅解备忘录表明澳大利亚致力于与国际伙伴合作，促进共同的清洁能源利益，支持新兴的清洁能源产业。澳大利亚拥有丰富的可再生能源，包括太阳能和风能，这使澳大利亚在从水中提取氢气以供国内使用和国际贸易方面具有天然优势。该协议补充了鹿特丹港与塔斯马尼亚州、昆士兰州、西澳大利亚州和南澳大利亚州政府的合作，旨在在两国之间建立一个大规模的氢网络。它有可能使鹿特丹成为氢进口的国际枢纽，包括运输到西北欧其他国家。

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　　（7）海上风电：德国确定36.5GW海上风电区 开发计划公布（☆☆☆）

　　2月6日消息，德国联邦海事和水文局（BSH）已公布一项新的海上风电区开发计划。该计划规划了到2030年的海上风电建设，届时德国将达到30吉瓦的并网容量，并为进一步部署海上风机奠定基础，预计将超过2035年实现40吉瓦的目标。随着开发计划的出台，德国已经明确在北海和波罗的海新建海上风电场的区域、招标时间表、调试和电网连接。该计划还实施了欧盟委员会于2022年12月批准的德国海上风电法（WindSeeG）修正案中所采用的加速措施。该法案的修正案将德国海上风电装机容量的发展目标从2030年的20吉瓦提高到至少30吉瓦，到2035年至少40吉瓦，以及2040年提高到至少70吉瓦。根据联邦经济事务和气候行动部（BMWK）的说法，在明确到本世纪末安装30吉瓦海上风电的同时，该开发计划已经为2035年实现40吉瓦的目标奠定了基础。为了加速扩张，该计划集中在现有区域，并确定了更多潜在区域，这使得总容量增加到36.5吉瓦。为将这些新增海上风电装机容量连接到电网，BSH已经制定了加速实现电网连接的措施，并确定了进一步的连接系统，还规定了连接海上平台的电缆线路和平台上提供的连接容量。据该部表示，新计划包括与其他欧洲国家的潜在互联，为欧洲海上电网奠定了基础。

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　　（8）新能源汽车：墨西哥与多家大型车企讨论电动汽车生产（☆☆☆）

　　2月2日，墨西哥外交部长Marcelo Ebrard在接受采访时表示，墨西哥计划跟上全球的电动汽车大潮；该国正准备在全国范围内建立多个电动汽车制造中心，并正在与一些世界顶级汽车制造商进行商谈。他说道：“墨西哥希望吸引一切我们能够吸引到的东西。”当前，包括宝马、奥迪、通用、Stellantis和特斯拉等车企都表达了在该国生产电动汽车的兴趣。他表示：“我们将竭尽所能为他们提供一切设施。”近期，特斯拉表示正在寻求在墨西哥建设工厂，宝马也宣布将投资8亿欧元（约8.66亿美元），在墨西哥圣路易斯波托西州建设工厂，以生产高压电池和纯电动汽车。Ebrard表示，除了电动汽车之外，他还将努力吸引更多的半导体和电池企业在墨西哥投资，并在墨西哥湾的夸察夸尔科斯（Coatzacoalcos）港口建设运输基础设施。

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　　（9）半导体芯片：2022年全球半导体销售额达5735亿美元，同比增长3.2%创新高（☆☆）

　　2月5日消息，美国半导体产业协会（SIA）数据显示，2022年全球半导体销售额达5735亿美元（当前约3.88万亿元人民币），创造了新纪录。尽管下半年销售趋缓，但2022年全球半导体销售额仍同比增长3.2%，高于2021年的5559亿美元（当前约3.76万亿元人民币）。从SIA数据来看，2022年第四季度半导体销售额为1302亿美元（当前约8814.54亿元人民币），同比下降14.7%，环比下滑7.7%。2022年12月，全球半导体销售额为434亿美元（当前约2938.18亿元人民币），环比11月减少了4.4%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，尽管销售面临短期波动，但半导体市场的长期展望依旧强劲，因为芯片在提升全球的智能和效率程度及强化连接方面日益重要。

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　　（10）人工智能：谷歌即将推出ChatGPT对手，CEO皮查伊称它将成为搜索伴侣（☆☆）

　　2月2日，谷歌公司CEO桑达尔？皮查伊（Sundar Pichai）表示，谷歌将在“未来几周或几个月内”推出像LaMDA这样的基于人工智能 （AI）的大型语言模型。此前，AI研究公司OpenAI推出的聊天机器人ChatGPT在全球爆红，这让谷歌压力倍增。皮查伊周四在第四季度财报电话会议上表示，用户很快就能将语言模型“作为搜索的伴侣”。“我们的AI之旅才刚刚开始，最好的还在后面。”他说。据CNBC报道，谷歌员工正在测试一个名为“学徒巴德”（Apprentice Bard）的聊天机器人（下文简称“Bard”），从而与ChatGPT正面对抗。2月4日，据知情人士透露，谷歌已经向AI初创公司Anthropic投资了近4亿美元，后者正在测试OpenAI聊天机器人ChatGPT的竞争对手。谷歌和Anthropic拒绝就这笔投资置评，但分别宣布了双方建立合作的消息。在这项合作中，Anthropic将使用谷歌的云计算服务。由于生成性AI（AIGC）领域的竞争正在升温，这笔交易标志着科技巨头和AI创企之间的最新联盟。知情人士表示，这笔交易让谷歌获得了Anthropic大约10%的股份。谷歌的举动突显出，科技巨头已经对其他从事AI研究的公司产生了影响。这些AI公司需要接入大型云计算平台，才能帮助改进巨型AI模型。

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　　（11）人工智能：集成ChatGPT-4的微软Bing短暂上线，以聊天方式呈现结果（☆☆）

　　2月4日，微软通过集成时下最热门的人工智能工具ChatGPT，为必应（Bing）搜索带来“革命性”改进。根据国外科技媒体Windows Central报道，集成了ChatGPT-4的新版Bing当日曾短暂上线，部分幸运用户提前访问了新版Bing。从新版截图中了解到，新版Bing在页面中不再仅仅只是一个搜索框，而是描述为“你身边的研究助理、个人规划师和创意伙伴”。新版Bing和传统网络搜索引擎第一个主要区别是搜索框，它不是一个搜索栏，而是一个聊天框。它的尺寸要大得多，并且鼓励使用自然语言而不是关键字驱动的搜索词。用户可以让Bing查找特定的主题或想法，甚至征求它的意见，它的回复会在聊天气泡中回复你的问题。此外，新版Bing会以聊天的方式展示搜索结果，可以更好地理解你的问题，并在必要时提供更多信息。同时，新的Bing还能够根据用户的想法调整其搜索查询。

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　　（12）半导体芯片：美国国家科学基金会资助，三星、英特尔、爱立信和IBM正共同开发下一代芯片（☆☆）

　　2月1日消息，三星、爱立信、IBM和英特尔正在联手研究和开发下一代芯片。美国国家科学基金会（NSF）正在资助这一合作项目，并向这些科技巨头提供了5000万美元（当前约3.38亿元人民币）的资金，作为其“半导体的未来”计划的一部分。国家科学基金会和四家科技巨头将在“共同设计”的基础上，在不同领域合作开发下一代芯片。IT之家了解到，三星、爱立信IBM和英特尔将联合起来，在包括设备性能、芯片和系统层面、可回收性、环境影响和可制造性等方面携手合作。据NSF主任Sethuraman Panchanathan称，“未来的半导体和微电子学将需要跨越材料、设备和系统的跨学科研究，以及学术和工业部门的全方位人才的参与。”通过 5000 万美元的资助，美国国家科学基金会旨在让三星、爱立信、IBM和英特尔之间的这种合作关系“告知研究需求，刺激创新，加速成果向市场的转化，并为未来的劳动力做好准备”。这项倡议是国家科学基金会未来半导体（FuSe）团队资助的一部分。根据该计划，开发新工艺、材料、设备和架构的进展一直受阻于独立开发。该计划认为，通过共同开发，在推进计算技术和降低其应用成本方面有很大的机会。该基金会认为，整体的、共同设计的方法可以加速“高性能、稳健、安全、紧凑、节能和成本效益高的解决方案”的开发。

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　　（13）人工智能：苹果首席执行官库克表示AI将全面渗透苹果业务（☆☆）

　　2月2日，苹果公布2023年第一财季（2022年第四季度）财报业绩，并举行了第一财季财报电话会议，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）和首席财务官卢卡·马埃斯特里（Luca Maestri）在会议上分享了一些关于最近产品销售、服务业务等相关信息，并回答分析师提问。会议中，除了提到Mac与iPad仍有竞争优势，可穿戴设备未来可期外，库克还提到人工智能是公司业务的重点，尤其是在服务业务，未来人工智能将影响该公司的一切业务。“这是令人难以置信的技术，它可以丰富客户的生活”“我们在这个领域看到了巨大的潜力，几乎可以影响我们所做的一切。这是一项横向技术，而不是纵向技术，因此它将影响我们所有的产品和服务。”

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　　3、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪