ChatGPT转不动

　　CHATGPT底层硬件CPO受到资本市场关注。

　　CPO概念股集体冲高

　　近期，ChatGPT概念热度持续，相关底层硬件也受到市场关注，其中之一的CPO（Co-package doptics）概念今日便应声大涨。

　　2月9日，CPO概念股集体冲高。联特科技、剑桥科技两股涨停，其中联特科技收获本周第二个涨停板，一周内累计上涨72.73%。新易盛、天孚通信涨逾10%，锐捷网络、博创科技等多股涨逾5%。

　　

　　消息面上，自ChatGPT推出以来，用户规模持续高速增长，目前已使用云计算服务并收取会员费以缓解严重的卡顿，满足爆炸式的计算需求。资本市场敏锐的嗅觉捕捉到硅光模块CPO——这一具备优化算力成本的技术，有望成为高算力下的解决方案。

　　高算力下解决方案之一：CPO

　　CPO（Co-packagedoptics）即光电共封装，是指将网络交换芯片和光模组共同装配在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装。其目的是缩短交换芯片和光引擎间的距离，使得高速电信号能够高质量地在两者之间传输，满足系统误码率要求。

　　在硅光模块领域，CPO是一种重要的封装形式。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来FANG等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。

　　国盛证券点评，基于AI的高算力场景，在算力的成倍甚至是指数级增长下，能耗和成本的当前方案可能无法满足，CPO的低功耗或成为AI高算力下高能效比方案。CPO配套硅光在未来2-3年有望快速放量。

　　CPO概念股出炉

　　证券时报·数据宝统计，目前A股市场中，布局CPO技术的相关厂商约12家。

　　由于近期ChatGPT概念爆火，作为其高算力需求下的解决方案，今日12只CPO概念股均获得主力资金净流入。以绝对量来看，新易盛净流入额居首，高达2.48亿元；其后紫光股份、中际旭创、光迅科技净流入额突破1亿元。

　　从相对量来看，今日涨停的联特科技、剑桥科技主力净流入占比居前，依次为6.8%、2.28%；此外，新易盛、博创科技主力净流入占比也均超过1.5%。

　　

　　业绩上，以预告区间中值或快报数据统计，剑桥科技2022年全年净利润同比增长159.87%，暂居榜首；通宇通讯位于次席，净利润增长88.47%；新易盛、中际旭创分列三、四名，净利润增幅均超40%。

　　机构关注度方面，中际旭创、紫光股份、天孚通信位列前三，评级机构均超20家；新易盛、光迅科技、光库科技评级机构家数均超10家。

　　中际旭创是全球领先的光模块解决方案供应商。公司多年自主研发投入，在高速率光模块、硅光芯片、相干和CPO等领域积累了丰富而扎实的专利技术和新产品，且新产品的市场导入与市场份额在行业保持领先。

　　紫光股份专注于云计算基础设施建设和行业智慧应用服务，全面深度布局“芯-云-网-边-端”产业链。

　　天孚通信立足于光通信领域，致力于各类中高速光器件产品的研产销，是领域内光器件整体解决方案供应商。公司近期在互动平台表示，CPO是行业未来技术方向之一。

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