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2月车企复苏势头强劲!汽车股“狂飙”;一体压铸板块崛起,思进智能直拉涨停!

2023-02-23 12:36:03 来源:e公司作者:证券时报 毛军
今日早盘,A股整体围绕昨日收盘点位微幅震荡,多空双方继续在上证指数3300点附近反复争夺。    盘

  

  今日早盘,A股整体围绕昨日收盘点位微幅震荡,多空双方继续在上证指数3300点附近反复争夺。

  2月车企复苏势头强劲!汽车股“狂飙”;一体压铸板块崛起,思进智能直拉涨停!

  盘面上,汽车、一体压铸、煤炭、证券等板块涨幅居前,人工智能、信创、软件服务、云计算等前期热门板块整体陷入调整。北上资金净流出8.42亿元。

  汽车行业复苏势头强劲

  汽车股早间整体异动,板块指数盘中涨逾1%,晋拓股份高开后秒涨停,这已是其连续第3日涨停,股价创近半年来新高,万安科技、神通科技等盘中亦直线拉升快速涨停,东箭科技、中捷精工等则涨超10%。

  受补贴退坡、疫情冲击和春节假期影响,1月汽车行业销售不太理想,一时悲观情绪弥漫市场。但随着春节后车企、门店逐渐复工,虽然2月为汽车行业传统产销淡季,但车企复苏势头强劲。

  据乘联会最新预测,2月狭义乘用车零售销量将达135万辆,同比增长7.2%,环比增长4.3%;其中新能源车零售销量预计40万辆,同比增长46.6%,环比增长20.3%,渗透率29.6%。

  新能源车市场继续红火,虽然国补退场,但地方补贴政策却层出不穷。近日,重庆市召开《进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施》个人消费者自3月1日起,至6月30日,置换新能源乘用车辆,给予每辆车1000元—3000元补贴。

  《措施》还明确,在汽车产业方面,加快培育智能网联新能源汽车产业集群,支持企业研发生产智能车控、智能座舱等核心配套产品,相应给予300万元—800万元补助。今年以来,上海、郑州、无锡等地亦积极发放相关消费券,刺激汽车销售。

  信达证券表示,考虑到地方性鼓励汽车消费政策推动、疫情传播影响减弱、消费者信心回升、经济形势向好等因素的影响,2月—4月乘用车销量有望逐步回升,行业呈景气上行趋势。预计2023年乘用车销量2470万辆,同比增长5.2%;其中2月—4月乘用车销量分别为185万辆同比增长24%、215万辆同比增长15%、176万辆同比增长82%。

  一体压铸或超高速增长

  一体压铸概念早盘放量上攻,板块指数盘中一度涨近2%,今年以来累计大涨逾23%,远远超过同期大盘涨幅。思进智能开盘后快速涨停,股价创1年多来新高,逼近历史最高点(复权);铭科精技盘中则直线拉涨停,创近半年新高,合力科技、永茂泰等纷纷强势上攻。

  自特斯拉于2019年提出一体压铸技术,开创了高压铸造大型化的行业先河,随后蔚来、高合、吉利等新能源汽车厂纷纷跟进,一体化压铸大势所趋,推动了大型集成化汽车结构件的普及推广。

  一体化压铸具备生产效率、制造成本、材料回收等多方面优势,有望颠覆传统汽车制造工艺。对比传统汽车制造工艺的冲压、焊装、涂装及总装四个环节,一体化压铸将冲压及焊接环节进行合并,简化了车身的制造过程。与传统汽车制造相比,汽车一体化压铸在制造成本、生产效率、人力成本、材料回收等多方面具备优势。

  根据中信证券测算,到2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%,保守估计单车配套价值量有望达到10000元,行业空间将从2022年的22亿元增长至2030年的2460亿元,复合增长率达到惊人的80%。

  根据佐思汽研统计,国内压铸厂商方面,文灿股份、拓普集团、广东鸿图等已积极采购大型压铸设备布局一体化压铸。目前来看,一体化压铸所需的压铸机基本都在6000T以上,而全球范围内能够生产6000T以上的压铸机的企业主要为国外的意德拉(力劲科技全资子公司)、瑞士布勒集团;国内的力劲科技、海天金属、伊之密等。

  中金公司指出,轻量化赛道是我们长期看好的伴随电动化成长的优质赛道,行业格局尚未稳固,新技术层出不穷,持续推荐一体化压铸材料端、压铸端龙头的投资机会。

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