马斯克重回全球首富宝座，特斯拉股价较低位反弹100%！美国耐用品订单数据意外暴跌，美股温和收涨

　　美股方面，三大指数集体收涨，纳指涨0.63%，标普500指数涨0.31%，道指涨0.22%。行业板块方面，除原料、金融、公用事业分别收涨0.67%、0.08%和0.03%外，标普其他8大板块悉数收跌。

　　大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，股价较1月6日低点涨超100%，马斯克以超1800亿美元的身价重夺世界首富头衔。柏林超级工厂Model Y周产量达4000辆，自去年10月以来增加了一倍，此外马斯克宣布将于3月1日在特斯拉投资者日活动上揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章；奈飞涨超1%，苹果、亚马逊、谷歌、微软小幅上涨；

　　热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.33%。唯品会涨超7%，百度涨超5%，爱奇艺涨超4%，满帮涨超3%，拼多多、小鹏汽车涨超2%。，京东跌 0.13%，APP宣布升级11.6.2，更新日志中明确提到百亿补贴将于38节上线，据悉此次活动将覆盖全品类。百度涨 5.17%，文心一言将在3月完成内测上线。理想涨 0.3%，22Q4营收同比增长66.2%至176.5亿元创单季新高，净利润也好于市场预期；预计23Q1交付量5.2-5.5万辆，营收174.5-184.5亿元。蔚来涨 0.32%，针对“江淮蔚来工厂停产数日”传闻，蔚来汽车回应表示，“工厂正常运转”。名创优品涨 3.22%， 获纳入恒生综合指数，并启动全球品牌战略升级。

　　

　　A股方面，两市继续调整，沪指再度下测30日线，录得4连跌。截止收盘，沪指跌0.28%报3258点，深成指跌0.73%，创业板指跌0.79%，两市3900股下跌，1050股上涨，成交额7530亿，北上资金净卖出19亿。市场观望情绪占据主导，个股普遍下跌，题材概念乏善可陈，科技股成下跌主力。

　　港股方面，亚太股市全线杀跌，港股继续下跌，恒指跌0.33%失守2万点大关，国指、恒生科技指数分别跌0.5%和0.52%，二者皆抹平年内涨幅。南下资金逆势大幅净流入70.49亿港元，大市成交额为1124亿港元。盘面上，大型科技股涨跌不一，教育股全天维持领跌行情，影视娱乐股、黄金等有色金属股午后跌幅扩大。另一方面，餐饮股全天表现强势，海底捞发盈喜后大涨近14%。

　　

　　全球资产方面 ，两年期美债收益率创十五年半最高后转跌，两年期德国国债收益率刷新逾十四年新高，美元失守105仍接近七周高位，英国欧盟有望解决北爱尔兰边境脱欧争端，英镑跳涨1%。

　　上周美国EIA原油库存飙升至2021年5月来最高，引发需求担忧，美国原油期货收跌近1%，报75.68美元/桶。欧洲天然气跌超7%再创一年半最低。

　　纽约黄金期货收涨0.4%，止步五日连跌，报1824.9美元/盎司，从去年12月28日以来的两个月新低反弹。伦敦金属多数脱离两个月低位，伦铜收涨1%，站上8800美元。

　　

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 中共中央、国务院：做强做优做大数字经济 研究制定推动数字产业高质量发展的措施

　　中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》，提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”，目标到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列。

　　规划首次提出数字中国建设的整体框架——将按照“2522”的框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。

　　2. 高通CEO：苹果2024年放弃高通 改用自研5G基带芯片

　　高通CEO兼总裁克里斯蒂亚诺·安蒙在世界移动通信大会上表示，“我们预计，苹果将在2024年生产自己的基带芯片。当然，如果还需要高通，他们知道在哪里可以找到我们。”

　　天风国际分析师郭明錤发文表示：最新调查显示苹果重新启动了iPhone SE 4，预计将采用由4nm（与5nm相似）生产的苹果自研5G基频芯片，目前尚未确定iPhone 16系列是否将采用苹果自研5G基频芯片，关键在于苹果能否克服毫米波与卫星通讯的技术挑战。不过，一旦SE 4开始采用苹果自研5G基频芯片，高通的苹果订单在可见未来显著衰退已成定局。

　　3. 格林美：与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代等签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录

　　格林美宣布与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代、邦普签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录，梅赛德斯-奔驰中国退役废旧动力电池将交由格林美与邦普处理后，由其先进的回收技术再生的镍、钴、锰、锂等关键原材料将被重新供应至宁德时代的供应链并用于生产梅赛德斯-奔驰的新电池，同时，各方将围绕电池回收技术与回收商业模式开展广泛而深入的探索与合作。

　　4. 阿里确定淘宝2023年五大战略，价格力在今年会更被重视

　　据晚点LatePost，阿里的管理层们近期确定了淘宝今年的五大战略，分别是直播、私域、内容化、本地零售和价格力。目前，这五个战略在核心管理层已经有了初步方案，但尚未最终确认。此外，淘宝内部已经明确指出，相比GMV增长，今年更重要的指标是DAU增长。根据QuestMobile的数据，过去一年（2022年2月-2023年1月），拼多多App的月均日活跃用户数已经稳定超过了手淘App。

　　5. 宜春当地锂矿厂：有矿山已于昨日下午复产

　　据财联社，从宜春当地锂矿厂及其他信源获悉，有锂矿厂矿山已于今日下午恢复正常运行。另有信源表示，有合规采矿许可证的都复产了。

　　6. 理想汽车：Q4营收和交付量双双再创历史新高，Q1业绩展望再创单季新高

　　理想汽车2022年第四季度营收和交付量双双再创历史新高，第四季度实现营收176.5亿元，同比增长66.2%；季度交付量达到46,319辆，同比增长31.5%。全年实现营收452.9亿元，同比增长67.7%；全年交付133,246辆，同比增长47.2%。

　　2023年Q1业绩展望再创单季新高，预计车辆交付量为52,000至55,000辆，同比增长64.0%至73.4%；收入总额为174.5亿元至人民币184.5亿元，同比增长82.5%至93.0%。

　　7. 董明珠：今年两会将再度建议提高个税起征点到1万元

　　格力电器董事长兼总裁董明珠在媒体采访会上表示，今年两会她将再度建议提高个税起征点到1万元人民币，让工薪阶层得到实惠，敢于消费。

　　8. 腾讯针对类CHATGPT对话式产品已成立“混元助手（HunyuanAide）”项目组

　　据36氪，腾讯针对类ChatGPT对话式产品已成立“混元助手（HunyuanAide）”项目组，该项目组Owner为张正友，PM分别为俞栋、王迪、刘田，目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor。对此，腾讯方面官方回应：在相关方面早有布局。

　　9. 高通和Android手机制造商开发卫星消息功能

　　高通公司周一表示，它正在与安卓智能手机公司合作，为他们的设备添加基于卫星的消息传递功能。高通表示正在与联想旗下的荣耀摩托罗拉、Nothing、OPPO、Vivo和小米合作。基于卫星的通信可以在其他电信网络不可用的偏远或农村地区发送和接收数据。

　　10. 小摩策略师：准备抛售美股价值股买入成长股

　　摩根大通的策略师们表示，2022年的美股市场宠儿之一价值交易开始失去光泽。Mislav Matejka领头的团队在报告的核心观点是，下半年市场将回归衰退交易，即使相反的情形获得动力，价值股也不是最好的选择。

　　Matejka说，经济活动势头目前可能正在触顶，或很快反转，而止步不前的通胀预期表明，从现在开始，价值股的表现相对于成长股不会那么好。这些策略师目前对价值股相较于成长股持中性立场。他们认为两到三年内，虽然价格较低的股票比成长股更有吸引力，但预计价值股今年将走弱。

　　11. 芒果超媒：2022年净利润18.21亿元，同比下降13.86%

　　芒果超媒2022年营收137.04亿元，同比下降10.76%；净利润18.21亿元，同比下降13.86%。

　　12. 新版国家医保药品目录将于2023年3月1日正式实施

　　新版国家医保药品目录将于2023年3月1日正式实施，新版国家医保药品目录新增111个药品，谈判和竞价新准入的药品价格平均降幅达60.1%。最新版国家医保药品目录内药品总数达到2967种。最新版医保药品目录纳入了抗肿瘤、新冠治疗药、罕见病治疗等领域的药品，糖尿病、慢阻肺等慢性病领域也有药品被纳入。

　　13. 银河电子：2022年度净利同比增长1264%

　　银河电子2022年实现营业总收入13.11亿元，同比下降8.01%；净利润1.96亿元，同比增长1263.96%；基本每股收益0.17元。

　　宏观经济

　　1. 美国1月耐用品订单环比下降4.5%，降幅超预期

　　美国1月耐用品订单环比下降4.5%，为2020年4月以来最大降幅，预期为下降4%；美国1月核心耐用品订单环比增长0.7%，预期为增长0.2%。

　　

　　2. 香港1月整体出口同比下跌36.7%，创70年最大跌幅

　　香港1月出口年率-36.7%，预期-27.6%，前值-28.90%，是1953年9月以来最大的一次跌幅；1月进口年率-30.2%，预期-23.1%，前值-23.50%；1月贸易帐-254亿港元，预期-170亿港元，前值-516亿港元。

　　3. 韩国政府指定锂镍钴等十大关键矿物将延长储备天数、建立预警系统

　　据韩国国际广播电台，韩国产业通商资源部27日公布关键矿物保障战略，将锂、镍等10种半导体、蓄电池生产所需矿物指定为关键矿物并予以重点管理。韩国产业部在半导体、蓄电池等国家尖端产业所需矿物中选定33种，并将其中10种指定为“十大战略关键矿物”，予以重点管理。这十大矿物包括锂、镍、钴、锰、石墨、稀土等。韩国政府将制定关键矿物全球矿产地图和供需地图，并建立预警系统。

　　4. 英欧就解决“脱欧”后北爱尔兰贸易争端达成协议

　　据央视，当地时间2月27日，据英国媒体消息，英国和欧盟就解决“脱欧”后北爱尔兰贸易争端达成协议。英国“脱欧”后，根据当时签订的《北爱尔兰议定书》，为保证北爱尔兰在关税同盟中的地位，在英国大不列颠岛和北爱尔兰之间设立货物检查站。此举影响了英国内部市场的贸易自由流动，遭到了北爱尔兰民主统一党的强烈反对，致使北爱尔兰地方政府一直处于瘫痪状态。此次新协议的达成，有助于解决英国与欧盟在北爱尔兰贸易安排方面的争端，缓和未来英国和欧盟的关系。

　　5. 欧洲央行管委Vujcic：市场预计3月加息50个基点是正确的

　　欧洲央行管委Vujcic表示，克罗地亚已经看到了加入欧元区所带来的好处；市场预计欧洲央行在3月会议上将加息50个基点是正确的；欧洲央行将逐次会议做出利率决定；欧洲央行利率即将进入具有限制性的领域；欧洲央行的工作不是去决定终端利率应该达到多高；整体通胀将下降，但只要核心通胀持续高企，欧洲央行就必须坚持紧缩政策；抵押贷款市场的表现将受人欢迎，市场上已经出现大量的泡沫；劳动力市场可能仍然表现强劲。

　　6. 美国众议院共和党提出法律议案，寻求禁止美联储发行数字货币

　　美国众议院一位高层共和党议员提出一项法律议案，寻求禁止美联储发行数字美元，称存在着“发展出一种危险监控工具”来监视美国人金融交易的风险。多数党党鞭Tom Emmer提出的议案还要求，美联储就与央行数字货币（CBDC）相关的研究或试点项目的发现和决定向国会提交季度报告。美联储正在评估发行美国CBDC的可能性，但尚未决定是否推进。

　　7. 蔡昉谈人口负增长：不需要过于悲观，创造条件用质量替代数量

　　据澎湃，2月26日在“第五届全球财富管理论坛—经济重构中的财富管理态势”上，第十三届全国人大常委会委员、社科院原副院长、社科院国家高端智库首席专家、央行货币政策委员会委员蔡昉表示，要关注人口负增长，但并不需要过于悲观，核心是创造条件，让其他因素也发生变化，用质量替代数量，用生产力替代要素投入。

　　产业信息

　　1. 2月27日锂电材料报价多数下跌，碳酸锂大跌7250元/吨

　　据上海有色网发布的数据显示，今日锂电材料报价多数下跌，碳酸锂（99.5%电池级/国产）大跌7250元/吨，平均报392500元/吨，最低报价为385000元/吨；六氟磷酸锂跌2500元/吨，报167500元/吨；废旧钴酸锂电池跌350元/吨，报66650元/吨；电解钴涨5000元/吨，报300000元/吨；磷酸铁锂（动力型）跌1000元/吨，报135000元/吨；电解液（磷酸铁锂用） 跌500元/吨，报42500元/吨。

　　2. 波罗的海干散货运价指数升至逾一个月高位

　　因所有型船运价指数均延续了涨势，波罗的海干散货运价指数周一上涨52点或5.9%，至逾一个月高位。海岬型船运价指数上涨65点或10.2%，至701点。海岬型船日均获利上涨544美元，至5815美元。巴拿马型船运价指数上涨46点或3.6%，至1317点。巴拿马型船日均获利上涨414美元，至11853美元。超灵便型散货船运价指数上涨54点，至1050点。