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这类光伏耗材价格单周暴涨50%

2023-03-06 16:39:03 来源:证券之星作者:尤毅
此前光伏紧缺的环节主要是上游的硅料,而近期光伏行业出现了一个新的紧缺的环节。  01  隆基绿能硅片

  此前光伏紧缺的环节主要是上游的硅料,而近期光伏行业出现了一个新的紧缺的环节。

  01

  隆基绿能硅片逆势涨价

  进入2023年后,伴随着硅料产能落地的预期,硅料价格应声回落。

  3月1日,中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示,本周国内单晶复投料价格区间在22.2至24.6万元/吨,成交均价为23.95万元/吨,周环比降幅为1.20%;单晶致密料价格区间在22.0至24.4万元/吨,成交均价为23.74万元/吨,周环比降幅为1.12%。

  但在硅料价格下滑的背景下,隆基绿能却逆势宣布硅片涨价。

  3月3日,隆基绿能官网公示硅片最新价格,单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)报价6.5元/片,环比上期涨幅4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片报价为5.61元/片,环比上期涨幅3.89%。

  对于涨价原因,该公司回应硅片价格上涨时表示:虽然硅料价格已经平稳且小幅下降,但仍处于相对高位,叠加近期坩埚紧缺等多重原因影响,故价格小幅上涨。

  02

  高纯石英砂供需短期偏紧

  而石英坩埚短缺则是因为上游高纯石英砂的涨价所致。

  从行业数据来看,高纯石英砂的价格在过去一段时间确实持续走高。据上海有色网数据显示,截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%。

  那么高纯石英砂为何如此抢手呢?

  首先要明确的是石英砂本身是完全不缺的,缺的是高纯的石英砂。

  高纯石英砂一般指SiO2纯度大于99.5%的粉状石英产品。极低的杂质含量使高纯石英呈现出优越的理化性能,被广泛应用于半导体、光伏、电光源、光缆、光学仪器等等少数公司手中,有一定的技术壁垒。

  另一方面,在供给端,招商证券表示,全球高纯石英原料矿床分布于7个国家,资源储量5000万至6600万吨。近年进口总量虽有增长,但价格相对较高的内层砂供应量基本没有增加,2021、2022年1至11月适用于内层的进口量分别为2.79万吨、2.65万吨,供给相对刚性。

  在供给无法快速放量的背景下,需求却是持续存在。作为主要盛装熔融硅的容器,石英坩埚的高纯和高耐温耐久的特性,为单晶的拉制、单晶品质等都提供了充分的保障。

  而且,石英坩埚一次或者几次加热拉晶完成后就不能再使用,需要买新的石英坩埚来拉晶,因此石英坩埚是一个消耗品,这也促使高纯石英砂的需求会持续下去。

  东北证券测算测算2023年光伏级石英坩埚市场面临1.2~1.7万吨供给缺口,结构性供求失衡或持续至2024年。

  03

  哪些企业有相关业务

  在相关公司方面,国内生产高纯石英砂的公司主要是石英股份。

  石英股份作为全球第三家、国内首家掌握规模化高纯石英砂量产技术的企业,公司的高纯石英砂产量产能保持连续同步上涨趋势。2021年高纯石英砂产量为2.4万吨,同比增长55.8%,2022年名义扩产4万吨项目在6月完成满产,将推动公司进一步扩大市场份额。

  不过从石英股份的股价表现方面看,市场对于相关预期或已经反映。

  在石英坩埚方面,供给短缺背景下,石英坩埚行业或出现明显分化。

  头部坩埚厂商多与硅片厂商深度绑定,如欧晶科技、江阴龙源供应中环股份;江西中昱供应晶科能源、高晶太阳能等。头部坩埚企业拥有客户资源带来的稳定需求、信用背书等优势,供给短缺背景下有望抢占石英砂资源。

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