首页 > 股市要闻 > 快讯正文

信创板块炒作将进入分化 信创板块全称

2023-03-14 16:18:06 来源:证券之星作者:Running time
信创板块自春节以后投资情绪愈演愈烈,很多相关公司都累积了不少涨幅。根据此前新能源的主题行情来看,信创

  信创板块自春节以后投资情绪愈演愈烈,很多相关公司都累积了不少涨幅。根据此前新能源的主题行情来看,信创板块也将大概率进入分化行情,有哪些细分领域值得重点关注?本文将详细解析。

  01

  国资信创替换节奏明确

  2022年,是党政信创三年全面推广阶段的收官之年,当前,市级以上电子公文系统的国产化改造已经基本完成,到了2023年,还将进一步向区县层面下沉拓展,预计在未来5年内完成替代工作。

  2023年国家数据局的组建,意味着我国数字经济将迎来发展新机遇,步入快速、有序发展的轨道,对数据的收集、存储、对数据支撑的云端算力智算中心,数据中心等等行业领域有积极推动作用。

  下一步,电子政务将由电子文件接棒,成为国产重头戏,同时,信创技术将向金融、电讯、医改等“8+ N”行业全面推广。在2022年9月底,国资委下发了79号文,对国资信创产业的发展和进度进行了全面指导,其中要求到2027年,央企国企100%完成信创替代。

  政策核心内容如下:

  全面替换:OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理。

  应替就替:战略决策、ERP、风控管理、CRM 经营管理系统

  能替就替:生产制造、研发系统

  所有企业在 2022 年 11 月份基于计划上报替换的系统,2023 年每季度向国资委汇报。

  信创产业生态包括底层硬件,底层软件,应用软件,云计算,信息安全四大部分。其中,基础软件和硬件的自主可控是国家网络安全的关键,目前我国网络安全的国产化水平还很低,市场潜力巨大。

  02

  行业龙头或将强者恒强

  信创板块炒作将进入分化?

  信创产业链中的硬件包括CPU、PC以及服务器。今年政府采购节奏的恢复,使得信创PC整机的出货量恢复了高速增长。与党政信创相比,行业信创 PC需要更多的灵活性,需要更高的产品生态和兼容性,在这两个方面具有领先优势的厂商有望获得、龙科中芯、中国电子;服务器:浪潮信息、中科曙光;

  PC:中国长城、神州数码;操作系统:中国软件、诚迈科技;

  数据库:太极股份、达梦数据库(拟 IPO);中间件:东方通、普元信息、宝兰德;

  应用软件:金山办公、用友网络、致远互联;信息安全:深信服、奇安信、启明星辰。

  • 相关阅读