新政策下有哪些结构性机会 结构性政策要发挥更大作用
近日,国家相关部门印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》(下称《意见》)。
《意见》提出提出发挥信息技术支撑作用。发展“互联网+医疗健康”,建设面向医疗领域的工业互联网平台,加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。
医疗信息化这个主题正成为2023年医药板块避不开的热词,投资者该如何把握其中的结构性机会?本文将详细解析。
01
医疗信息化想象空间很大
经过十几年的努力,我国大型医疗机构已基本建立起了信息化的基础。医疗信息化具体包括了医院管理信息化系统(HIS)、临床管理信息化系统(CIS)等医院 IT系统建设与区域医疗卫生服务信息化系统(GMIS),它们是使医疗服务实现数字化、网络化的信息系统基础设施。医疗服务线上化阶段,是指医疗行业各参与方将业务线上化、流程数字化,以提高流程的效率。
目前很多医疗机构仍存在着数据孤岛问题,大量的医学数据积累到现在还没有标准化,不能用机器进行计算和分析。
如今国家相关部门支持的“互联网+医疗健康”就是要让医疗行业参与方实现业务数字化与流程线上化,为终端消费者提供在线化服务,提升流程效率。现阶段推动政府、医疗机构、医药企业等各方面业务与流程的线上化迁移和数字化管理,线上数据质量逐步提高,数据标准进一步建立,数据资源可以被开发利用。
医疗信息化的资金来源多种多样(财政拨款+医院自筹+社会化融资),它是一项民生性刚性支出,具有很高的固定预算比例,而且资金来源具有很好的保障。在“十四五”期间,中国将加大对新基建的投资力度,实现医疗资源相对平衡,预计到2022-2025年,新基建基础信息化的年均空间将不少于80亿元。
在医保控费、电子病历、互联互通等信息化方面的投入,将会有效地减轻医保的负担,目前已经完成了三年的试点,从2022年开始,已经进入了全国范围内的推广阶段,预计会带来60亿元的市场空间。
02
仅头部公司可以持续受益
大多数的医疗信息化公司都以产品的创新和研发为基础,利用自营和渠道营销来对市场进行覆盖,所以在财务表现上,它们一般都有较高的研发投入和毛利率。
整个产业链都比较短,上游一般只有少数的硬件设备和人力资源,下游则是客户或者相关的渠道,即使是相对成熟的产品,也还需要部分定制化,通常核心系统解决方案的交付周期都在3到9个月之间。近几年来,该行业的竞争压力越来越大,再加上人力成本的不断提高,使得该行业的企业盈利能力出现了很大的差异。
市场上有许多观点认为,医疗信息化行业的竞争格局不佳,行业壁垒不高,集中度提升缓慢。比如,在2020年,由于需求高增,导致头部ISV无法覆盖中小医院,行业集中度甚至出现了倒退。
但头部企业的在2021年中标的“海南省人民医院智慧医疗系统”项目,高达1.7亿元。
塞力医疗内部已经搭建了一支强大的开发团队,致力于医疗供应链管信息化、物联网、区块链、5G以及人工智能技术的研发工作,为塞力医疗由传统医疗供应链服务向医疗智能化、卫宁健康、东软集团、万达信息、久远银海等医疗IT龙头企业。
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