又一个衰退信号 又一衰退信号重现

　　美联储周一公布的对信贷人员的调查数据显示，银行业收紧大中型企业贷款条件的比例从2022年第四季度的44.8%上升至46%。美国四家地区性银行自3月以来的倒闭引发金融行业动荡，并加剧了对银行将限制信贷渠道的担忧，可能会使美国经济陷入衰退。同时，第一季度报告大中型公司商业和工业贷款需求减弱的银行所占比例升至55.6%，创2009年全球金融危机期间的最高水平。

　　同日，美国芝加哥联储主席古尔斯比也表示，美国正开始出现信贷紧缩，可能发生经济衰退，要避免美国经济硬着陆。美联储在制定货币政策时需要考虑近期的银行压力和信贷状况，而美国国会必须提高债务上限，没有其他选择。

　　楼市也有大消息！住房和城乡建设部、市场监管总局近日联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》，提出房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则，实行分档定价。业内人士分析指出，此次新政能够降低二手房交易过程中各种非必要成本，促进房地产市场良性循环。

　　全球股市行情

　　美股方面，投资者等待4月美国CPI、PPI通胀数据以寻找美联储货币政策动向的线索。同时美财长耶伦反复预警债务上限僵局造成的“经济灾难”，美联储报告显示一季度银行信贷收紧。美股全天小幅震荡收盘涨跌互现，道指跌0.17%报33618点，标普500涨0.03%报4137点，纳指涨0.18%报12256点。

　　大型科技股多数收涨，苹果跌0.04%，苹果申请发行五种不同期限的债券，分别在2026年、2028年、2030年、2033年和2053年到期。谷歌涨2.08%，母公司Alphabet计划宣布一系列生成式人工智能更新，包括推出通用大型语言模型。微软跌0.64%，亚马逊涨0.17%，英伟达涨1.64%，Meta涨0.21%，特斯拉涨1.02%。

　　热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.13%。台积电涨0.67%，阿里涨0.1%，拼多多跌1.74%，京东涨0.06%。理想涨3.43%，蔚来涨1.47%，小鹏涨1.44%。华住跌2.35%，新东方涨1.52%，瑞幸咖啡跌4.73%，名创优品跌2.81%。

　　

　　全球资产表现上，两年期美债收益率涨超9个基点升破4%，美元指数下逼101后转涨。英镑兑美元也小幅转跌，仍站稳1.26上方，盘初一度创去年4月以来的逾一年新高。布伦特原油7月合约收涨2.35%，报77.01美元/桶。花旗认为多种迹象表明油价触底，OPEC+额外减产开始生效且进入更高的需求季节。

　　

　　昨日，A股三大指数全日走高，沪指涨1.81%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.25%，两市成交额1.14万亿，北上净买入20.49亿元。银行、军工、石油等“中特估”全天强势，人工智能概念股回升，科大讯飞发布认知大模型涨停；白酒、酒店、旅游、航空等等消费股持续回落。

　　港股主要指数震荡走高，恒指涨1.24%，国指涨1.47%，恒生科技指数涨0.48%。大金融股、中字头股涨幅十分抢眼，煤炭、钢铁、燃气等能源消费股上涨明显，餐饮股全天维持下跌行情，濠赌股、航空股、半导体股表现低迷。南下资金净流入36.28亿港元，大市成交额为1080亿港元。

　　欧股主要指数多数收涨，法国CAC40指数涨0.11%，欧洲斯托克50指数涨0.15%，德国DAX30指数跌0.05%，英国股市休市一日。

　　

　　北上资金昨日净买入20.49亿元，净买入额位居前三的是兴业银行、北方华创、工商银行。南下资金净买入港股18.21亿港元，建设银行净卖出额居首，金额为11.09亿港元。此外，南下资金净卖出美团2.89亿港元，结束此前连续14日加仓的态势。

　　昨日，共有45只个股上榜龙虎榜，科大讯飞龙虎榜单日净买入额最多，达2.9亿元。涉及机构专用席位的个股有33只，净买入额前三的是中国银行、科大讯飞、南方传媒。

　　两市融资余额：截至5月5日，上交所融资余额报7938.79亿元，深交所融资余额报7266.67亿元，两市合计15205.46亿元，较前一交易日减少38.24亿元。

　　热点关注

　　1. 上交所将举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会

　　上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。会议主旨为进一步探索建立中国特色估值体系，引导央企投资价值发现，推动央企估值回归合理水平。上交所、中国国新相关领导将出席会议。

　　2. 监管部门十方面举措加强房地产经纪行业管理

　　住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局联合印发《关于规范房地产经纪服务的意见》，从十方面明确监管措施，加强房地产经纪行业管理，保护交易当事人合法权益。

　　在合理确定经纪服务收费方面，意见指出，经纪服务收费由交易各方根据服务内容、服务质量，结合市场供求关系等因素协商确定。经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。引导由交易双方共同承担经纪服务费用。

　　在严格实行明码标价方面，意见明确，经纪机构不得混合标价和捆绑收费。收费前应当向交易当事人出具收费清单，列明收费标准、收费金额，由当事人签字确认。

　　意见明确，严禁操纵经纪服务收费。经纪机构不得滥用市场支配地位以不公平高价收取经纪服务费用。房地产互联网平台不得干预经纪机构自主决定收费标准。

　　意见提出，规范签订交易合同，经纪机构促成房屋交易，应当办理房屋买卖、租赁合同网签备案。加强个人信息保护，经纪机构及从业人员不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

　　同时，强调要提升管理服务水平，建立健全房屋交易管理服务平台。将规范房地产经纪服务纳入房地产市场秩序整治的重要内容，曝光典型案例。对经纪机构及从业人员存在收费不规范、侵犯客户个人信息合法权益等情形的，行业组织给予自律处分。

　　3. 巴菲特继续减持比亚迪，持股比例降至9.87%

　　港交所披露易显示，伯克希尔2023年5月2日卖出了196.1万股比亚迪股份，将比亚迪股份的持股比例从10.05%降至9.87%，仍持股1.08340642亿股。

　　

　　4. 多家猪企4月销售数据低迷

　　近日，多家养猪企业公布4月份的生猪销售情况，整体来看猪价整体呈现下跌趋势。此前发改委表示，五一节后消费回落，养殖端出栏节奏恢复正常，预计短期猪价或呈现震荡走低趋势，但期间仍有短时反弹可能，均价或环比略降。

　　新希望4月销售生猪157.39万头，环比下降6.92%，同比增长39.7%；收入23.62亿元，环比下降8.56%，同比增长47.26%。

　　唐人神4月生猪销量26.8万头，同比上升61.93%，环比上升0.75%；销售收入合计4.23亿元，同比上升108.05%，环比下降2%。

　　天邦食品4月份销售商品猪45.68万头，销售收入7.38亿元，销售均价14.63元/公斤，环比变动分别为-15.72%、-16.41%、-4.89%。

　　罗牛山4月销售生猪7.25万头，销售收入1.25亿元，环比变动分别为4.23%、-1.97%，同比变动分别为42.37%、-3.9%。

　　金新农4月生猪销量合计7.98万头，销售收入合计1.02亿元，商品猪销售均价13.95元/公斤，环比下降7.22%。

　　京基智农4月销售生猪13.43万头，销售收入2.01亿元；商品猪销售均价14.42元/kg。<？XML:NAMESPACE PREFIX = "O" /><?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />

　　5. 新一代试管婴儿技术发布

　　中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）联合中国多家医院和高校，在辅助生殖领域“十年磨一剑”，研发新一代试管婴儿技术——使用表观遗传信息即DNA甲基化指标来优选胚胎的方法（PIMS），甲基化水平优良的胚胎的临床检验活产率达到72%，远高于当前全球辅助生殖活产率不足30%的指标。相关成果于5月8号在Cell Research期刊发表。

　　6. 将发布智能手机？小度：消息属实，下周见

　　有消息称百度集团旗下智能科技品牌小度将进军手机市场，并计划发布首款智能手机产品。小度相关负责人确认：消息属实，更多产品信息会在下周公布。另有百度方面人员表示，“该消息属实，不过下周即将公布的信息并未透露。”

　　7.马斯克：特斯拉得州锂冶炼厂将生产100万辆汽车所需的锂

　　当地时间周一，特斯拉CEO埃隆·马斯克在其位于得州的锂冶炼厂的奠基仪式上表示，该工厂预计将为约100万辆汽车生产锂。

　　8. 《Nature Energy》刊发隆基硅异质结太阳能电池最新进展

　　近日，国际顶级能源类期刊《Nature Energy》刊发中国太阳能科技公司隆基绿能的最新研究成果：隆基首次自主开发的硅异质结太阳能电池，因其优异的钝化接触结构实现了硅电池世界纪录——26.81%的电池转化效率，这一创新成果将进一步巩固太阳能电池在能源转型中的关键作用。

　　9. 银保监会：原则同意华泰汽车金融进入破产程序

　　银保监会官网批复信息显示，银保监会收悉《湖南三湘银行股份有限公司关于申请华泰汽车金融有限公司破产清算的请示》，经研究，银保监会原则同意华泰汽车金融有限公司进入破产程序。

　　10. 新能源汽车生产商雷丁汽车申请破产

　　日前，雷丁汽车集团有限公司新增一则破产审查案件。破产申请和被申请人均为雷丁汽车，经办法院为山东省潍坊市昌乐县人民法院。据公开信息，今年以来雷丁汽车陷入约百起民事案件且多为被告方，涉及买卖借款等合同纠纷涉及被执行总金额4093.8397万元。雷丁汽车成立于2008年，主营业务为电动汽车整车及关键零部件的研发与制造，旗下产品主要是低速三轮/四轮电动车，即“老头乐”。

　　

　　宏观经济

　　1. 香港金管局：外汇基金首季投资收入979亿港元

　　香港金管局公布，外汇基金首季投资收入979亿港元，连续两个季度获利，同比扭亏为盈。期内香港股票收益33亿港元，其他股票收益255亿港元，债券录得439亿港元收益，外汇录得252亿港元收益。期内外汇基金支付财政储备54亿港元，支付特区政府基金及法定组织39亿港元。金管局表示，首季外汇基金赚取的收入，是去年录得2000亿港元亏损的接近一半，希望今年余下时间继续努力。

　　2. 美联储发布金融稳定报告 指出存在大量流动性风险

　　美联储警告称，银行业对经济增长放缓的担忧可能导致贷款发放减少，进而引发经济加速下滑。倒闭潮引发银行股数周来走势陷入疯狂，监管机构不得不采取一系列非常规措施，包括为硅谷银行和签名银行的所有储户提供保险。对经济前景，信贷质量和融资流动性的担忧可能导致银行和其他金融机构进一步收缩对经济的信贷供应。

　　3. 美国财长耶伦：美国财政部最早将于6月1日耗尽现金

　　美国财长耶伦表示，美国财政部最早将于6月1日耗尽现金；必须有所妥协，国会必须提高债务上限；债务违约将对美国经济造成巨大打击；美国债务违约可能引发金融混乱；除了提高债务上限，没有更好的选择；显然，拜登与共和党分歧严重；拜登的预算是一个“财政方面负责的建议”。

　　4. 各国央行2023年初创纪录地购买黄金

　　世界黄金协会最新报告显示，各国央行在2023年初开始大量购买黄金：第一季度需求达到228吨，较去年同期的82.7吨增长了176%，为有记录以来最强劲的第一季度。截至2023年第一季度的四个季度里，各国央行黄金购买总量飙升至创纪录的1224吨。新加坡金融管理局是一季度最大单一买家，购买了69吨黄金，为2021年6月以来首次；其次是中国央行，披露其黄金储备增加了58吨；然后是土耳其，增加了30吨；印度紧随其后，在第一季度增购了7吨黄金。

　　5. 财政部年内第二次下调储蓄国债发行利率 三年期降至2.95%

　　据财政部官网，将于5月10日至5月19日发行第三期和第四期储蓄国债（凭证式）。第三期期限三年，票面利率2.95%；第四期期限五年，票面年利率3.07%。两期债最大发行额均为100亿元人民币。

　　6. 淄博一季度GDP超1000亿元 同比增长4.7%

　　淄博市统计局近日发布数据显示，根据市级生产总值统一核算结果，一季度全市实现生产总值1057.70亿元，按不变价格计算，同比增长4.7%。其中，限额以上批发、零售、住宿、餐饮业销售额（营业额）分别增长9.5%、15%、16%、25.2%，分别比1-2月份提高4.7个、14.9个、7.2个、19.8个百分点。

　　产业信息

　　1. 碳酸锂价格重回20万元大关

　　上海钢联数据显示，5月8日电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨，均价涨至20.6万元/吨，工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。业内人士指出，目前下游询盘询货力度增加，但此时锂盐厂看好后市需求，企业出现捂货不出、持货待涨现象，叠加前期低价散货已消耗完毕，致使场内货源趋紧，碳酸锂行情重心不断上移。

　　2. 广东全面推行清洁生产实施方案

　　广东省发展改革委等部门印发《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023-2025年）》。其中提到，推进5G、工业互联网、云计算、人工智能、数字孪生等信息技术在绿色制造、清洁生产领域的应用，结合省碳排放监测智慧云平台建设进展，探索提供清洁生产信息化公共服务。鼓励工业企业开展资源能源碳排放信息化管控系统及污染物在线监测系统建设，推动重点用能设备、新能源设备等数字化改造。

　　3. WTTC：今年全球旅游业就业人数将恢复到疫情前95%

　　世界旅行和旅游理事会（WTTC）报告称，预计今年全球旅游业的就业岗位将恢复到2019年水平的95%。报告称，2019年，全球有3.34亿人在旅游业工作，创历史新高。但2020年约有7000万个就业岗位流失，2021年和2022年分别有1100万个和2160万个就业岗位恢复。WTTC预测，到2033年，全球旅游业就业人数将达到约4.3亿人，占全球劳动力的约12%。

　　4. 中消协：新能源车存在的质量问题有四个

　　中国消费者协会的汽车投诉情况专题报告显示，近年来，随着新能源汽车和智能网联技术的快速发展，汽车消费领域的消费者投诉呈现出多样化、复杂化的趋势。新能源车存在的质量问题有四个，一是新能源汽车电池故障；二是未经消费者同意单方“锁电”；三是智能辅助系统相关问题；四是刹车失灵问题。

　　公告精选

　　中国银行：目前经营活动一切正常，不存在涉及热点概念事项等

　　大金重工：与某欧洲能源开发企业签署5.47亿欧元合同

　　欧菲光：部分董监高拟合计不低于1020万元增持股份

　　*ST雪发：实控人张劲失联 尚无法确定失联具体原因

　　赣锋锂业：子公司拟收购锦泰钾肥5.49%股权

　　招商证券：发行不超300亿元公司债券获注册批复

　　友发集团：拟1亿元-2亿元回购股份

　　长城汽车：4月新能源车销售14863台

　　金地集团：4月签约金额150亿元 同比上升20%

　　中金公司：发行100亿元公司债券获注册批复