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下半年A股布局,林园、武超则、董广阳、陈果、董宝珍“划重点”!消费、AI等“翻倍股”在等你!

2023-06-18 09:36:05 来源:证券市场红周刊作者:佚名
6月10日-14日,由《红周刊》举办的2023年中线上投资策略会已圆满收官。林园、武超则、董广阳、陈

  6月10日-14日,由《红周刊》举办的2023年中线上投资策略会已圆满收官。林园、武超则、董广阳、陈果、董宝珍5位国内知名机构投资大咖与投资者面对面,点评下半年乃至未来两三年哪些领域是投资者通往财富自由之路。

  林园表示,A股市场当前还处于牛市初期,这个时候应该更有信心去做一个积极的参与者。对于具体板块的布局,林园和董广阳一致认为,消费行业的估值优势已经凸显,可以介入。武超则表示,AI的行情才刚刚开始,未来有望诞生类似腾讯等在世界极具影响力的企业。而对于长期被低估,今年上半年一度异动的TMT科技行业首席分析师,武超则认为,从整个产业自身的基本面来讲,AI行业的确定性是非常高的。市场中有人把AI行情和上一个十年(2010年-2020年)的移动互联网行情作对比;有人把AI行情和1999年的互联网行情(PC互联网的初始阶段)作对比;也有很多人觉得,AI行情就像是元宇宙、区块链这样的主题性投资。但在她看来,AI产业端产生的变化是要大于元宇宙这些单点技术引起的变化的,其影响力至少应该是和PC互联网、移动互联网革命一个量级的。而PC互联网、移动互联网革命基本上都持续了10年至20年,期间也诞生了非常多的大牛股。因此,从产业角度看,AI行情可能才刚刚开始。

  回到二级市场,武超则表示,做科技股投资非常重要的是区分什么阶段做什么样的投资。比如2013年的游戏股,当年在手游领域很难判断出哪些公司可以最后跑出来,现在回过头来看,当年涨幅最好的股票可能并不是最后跑出来的公司,因此在当时更多的是一个主题性的投资机会,更适合去买一筐股票。但在2015年,港股的一些互联网龙头如腾讯、美团等脱颖而出之后,又进入了一个价值投资的阶段。从目前来看,AI还是偏主题性投资为主,因为很多公司能否做出大模型等还非常难以判断,更类似2013年游戏股的行情。且未来,AI领域也会诞生类似腾讯等这样的在世界上极具影响力的企业。

  董宝珍:A股银行股未来都有倍增的机会

  今年5月初,承“中特估”东风,凭借优质的基本面,一向走势平稳的银行板块突然开启“狂飙”模式,涨停频现,但此后又再度停下了“极速前进”的步伐。以目前最新的股价统计,A股银行股的整体市盈率尚不足5倍。

  对于长期被市场低估的银行板块,董宝珍表示,过去17年中,中国的银行业净利润增长率和印度银行业取得了并列冠军,全世界主要银行的净利润增长率都是由中国和印度取得的。而目前,无论印度银行还是欧美的银行,估值都明显高于A股银行,当前严重低估的价值注定中国银行存在着既定的估值大幅修复潜力。

  对于银行股的投资,董宝珍表示,目前全部A股银行中,未来基本全拥有可能倍增的机会。今年银行股启动后,当前又有了一个小的适度调整,这就可以理解为在“等你上车”,因为银行板块的大势已定。

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