收评：大盘全线收跌沪指跌1% 芯片概念反弹拉升

14:39 芯片概念反弹拉升，智光电气(002169)、飞天诚信(300386)双双拉升封板，怡达股份(300721)回封涨停。

消息面：

1、近七成私募选择持股过国庆长假。

2、今年1月至8月全国社会物流总额188.6万亿元，增速趋缓。

3、中国石化在鄂尔多斯盆地又发现“千亿方大气田”，相当于亿吨级当量大油田，将成为国家能源发展战略的重要支撑。

4、湖北移动联合中国信科部署开通业界首个5G融合室分室内网络，通过5G室内分布式皮站外接智慧天线的方式，大幅降低了5G室分网络的部署成本，同时具备拓展垂直行业的多种增值服务能力。

5、国庆临近厂家停车检修较多，浓硝酸市场供应量紧张，9月24日国内华东地区硝酸均价2466元/吨，较上周大涨43.69%。

6、能源局召开能源规划和监管工作专题研讨会，研究谋划“十四五”能源发展思路。

7、工程塑料PC、MMA价格均大幅上涨，近两月MMA华东市场均价整体上涨2400元/吨。

8、多家有机硅单体企业将检修减产，江西星火今日起全部停车。

9、国家铁路局批准发布铁道行业标准《磁浮铁路技术标准(试行)》，为规范和引领磁浮铁路建设和装备制造提供重要的技术支撑。

市场观点：

中金认为，当前时点，油运面临未来至少一年的向上周期，考虑到旺季即将开启，运价上涨将有望驱动股价表现。中金上调招商轮船至跑赢行业评级，上调目标价14%至6.25元人民币，对应1.6倍2020年P/B和31%上涨空间；考虑到三季度淡季好于预期，上调中远海能2019/20年盈利预测10%/9%至12.08亿元、24.47亿元，维持A/H股跑赢行业评级，上调A股目标价12%至9.31元(对应1.2倍2020年P/B和31%上行空间)，维持H股目标价6.36港元(对应0.8倍2020年P/B和52%上行空间)。

国信证券指出，5G时代相较于以往，最大的变革即服务对象由人延伸至物。国际电信联盟在设计5G愿景时，就将万物互联作为5G技术的重要使命在推进，其背后的逻辑在于，基于“人的连接”的数量及价值量在4G时代已被挖掘得较为充分，而基于“物的连接”的产业价值还有巨大的挖掘潜力，是运营商以及数字经济产业后续发展的重点开拓方向。建议重点关注物联网模组龙头移远通信、以及细分领域终端或元器件的机会，如资产追踪领域领域优质标的移为通信，和智能家居领域MCU模组供应商拓邦股份。其它物联网标的高新兴、日海智能、新天科技后续或有机会。

招商证券表示，在经历对科技周期识别并确认带来的板块预期差修复，科技股迎来了年内第二波大涨。此时我们再审视市场，在经历了消费股、科技股的轮番大涨带来的刺激后，外部环境都回归到一种少见的平淡状态。整体而言，我们仍处在年初开启的两年半上行周期过程中。科技板块仍在景气向上周期，值得坚定持有。可以继续沿着从硬件到软件，从终端到应用的节奏布局。低估值板块也逐渐迎来建仓机会，但无论哪个领域，我们需要更多耐心等待新的变量以期开启更大的行情，四季度的行业差异不会像前三季度那么大。