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深成指涨幅接近3% 创业板指涨幅超过3% 行业板块几乎全线收涨

2021-03-26 00:09:48 来源:[db:来源]作者:[db:作者]
A股三大股指今日全线大涨,其中沪指涨幅超过2%,深成指涨幅接近3%,创业板指涨幅超过3%。两市合计成交超过5700亿元,行业板块几乎全线收涨,券商板块强势领涨,深圳板块掀涨停潮,仅黄金板块逆市走弱。北向资金今日大幅净流入逾80亿元。今日消息面:1、中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见2、美国联邦快递运来中国包裹 竟内有枪支!失误还是故意?对中国“反复失误”3、央行L

具体到机会层面,短期,一攻一守,攻守兼备。“攻”聚焦于从6月中旬以来一直推荐的华为手机链、5G为代表的新兴成长方向。“守”则把握以公共事业类高股息、黄金等为代表的防御性品种。中长期,则聚焦于核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。采取类似长线外资“以长打短”做法,聚焦优质标的,核心资产独立牛市行情将继续,筹码不宜轻易转手,牢牢把握定价权。

方正证券:LPR改革对短期反弹有提振,配置方向依然是消费和科技

LPR改革对于市场短期反弹有部分提振作用,但是持续性的反弹仍需要明确的政策信号以及经济企稳的预期。由于4月份市场的下跌中流动性并不是影响市场的核心矛盾,影响估值的因素更多是政策预期的变化以及贸易战的影响,货币市场利率和票据直贴利率已经低于或者接近2008年的低点,信贷梗阻股票市场关注相对较小,而且此次政策调整市场预期已经较为充分,后续市场上涨需要明确的政策信号,比如说MLF利率的下降以及地方政府专项债新增等。

对于市场风格的影响,抱团消费和增配科技仍会强化,一方面由于经济下行趋势以及贸易战不确定依然存在,且龙头消费公司业绩稳定,消费抱团仍会延续。增配科技近期市场已经有所演绎,核心的逻辑在于自主可控、5G投资链条的驱动。LPR改革短期不利于银行股,体现为银行业绩预期以及盈利能力的变化的影响,由于银行的信贷投向主要是大中型企业,大部分属于优质企业,包括央企和国企,会导致银行利差收窄。

行业配置上,偏内需的消费和科技依然是配置方向。消费股中的汽车、医药、食品饮料业中业绩比较好的大白马股还是有一定的配置价值。科技方面主要是自主可控,包括半导体、芯片设备、计算机软硬件、通信领域的5G。当前超配的三个行业为医药生物、汽车、消费电子。

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