早评:大盘全线高开沪指涨0.1% 物流股全线走强
首创证券强调,近期市场继续维持弱势,成交量也出现了显著萎缩。虽然市场谨慎预期再起,风险偏好遭到压制,以北上资金为代表的场内资金也呈现净流出。但越是在市场出现非理性下跌的时候,越是长线投资者对优质价值标的进行布局的时候,如果只被眼前的短期波动所影响,反而容易错失对优质资产的一次“收割”。进一步来看,在二季度的基本面、流动性两大预期差完全落地后,叠加外部因素扰动之下,市场调整压力得到了充分释放,空间上的调整已经基本到位,最黑暗的时刻其实已经过去。
东吴证券:进入6月,市场的不确定性仍然主要体现在中美经贸摩擦。A股消化了中美经贸摩擦已有信息对系统性风险溢价的影响,但中美经贸摩擦对基本面的影响,以及进一步发酵的风险,仍将在未来对A股形成扰动。如果6月份A股风险溢价没有中美经贸摩擦的扰动,我们认为市场的赚钱效应主要体现在科技股板块,关键逻辑包括科创板推出渐行渐进、经济数据阶段性走弱、当前市场特征主要为指数磨底但成长股展开有序上涨。除此之外,美股下行风险加大将拖累以上证50为代表的蓝筹板块。
上海证券:以时间换空间、积小胜为大胜。在一季度超预期上涨之后,下半年仍需要一个“行稳致远”的过程。具体来看若二季度调整出空间,三季度将成为下半年相对可操作的时间段。而四季度一致预期的“业绩底”是否被证伪?将会成为一个非常重要的看点。下半年市场大概率重回存量博弈,结构机会看大金融、国企混改、科技(自主创新)。
神光财经:股市的表现大家看的最多的是点位,没错,至少从目前看,指数距离去年底还算上涨了一点空间,但是从全市场看,依然有大量的个股低迷徘徊,甚至持续走弱。从空间上看,今年以来取得的这些上涨其实是微不足道的,而基于如此密集的政策强化,以及最近两个月指数ETF大力度的净申购,我们认为A股到了一个上涨的临界点,而不是继续下跌。那么对于这个上涨的临界点,需要时间来体现。时间节点则必然取决于政策强化、制度创新。财政货币政策动态变化非常重要,科创板的推出也非常重要,这些都极有可能改变市场的风险偏好和投资逻辑。因此,我们认为,接下来的六月份,A股面临弱中求变的机会,投资者需要静下心来耐心等待这个变化,在投资策略上依然可以继续做好优选个股的工作。
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